| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-04-28 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Podpisanie Umowy Inwestycyjnej ws. inwestycji finansowej w Polską Grupę Górniczą | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. _"PGE"_ informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. _"PGE GiEK"_, spółka zależna od PGE, podpisała Umowę Inwestycyjną określającą warunki inwestycji finansowej _"Inwestycja"_ w Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. _"Umowa"_.
Stronami Umowy są PGE GiEK, ENERGA Kogeneracja S.A., PGNiG TERMIKA S.A., Węglokoks S.A. _"Węglokoks"_, Towarzystwo Finansowe "Silesia" Sp. z o.o. _"TFS"_, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN _zwani dalej łącznie "Inwestorami"_ oraz Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. _"PGG"_. PGG będzie prowadzić działalność w oparciu o wybrane aktywa górnicze, które nabędzie od Kompanii Węglowej S.A. _"KW"_ _11 kopalń, 4 zakłady, wraz z którymi zostaną przeniesione wszystkie funkcje wspierające, zarządcze i nadzorcze Centrali KW_.
W ramach Umowy określone zostały warunki Inwestycji obejmujące m.in. warunki dokapitalizowania PGG przez Inwestorów, zasady działalności PGG oraz zasady ładu korporacyjnego, w tym sposób sprawowania nadzoru Inwestorów nad PGG.
Dokapitalizowanie PGG w łącznej kwocie 2.417 mln zł, odbędzie się w 3 etapach, w ramach których PGE GiEK wpłaci łącznie 500 mln zł, w tym:
- 361,1 mln zł w ramach pierwszego etapu _płatne 4 dni robocze po podpisaniu przez PGG Umowy Emisji Obligacji_. Efektem pierwszego etapu będzie objęcie przez PGE GiEK 15,7% udziału w kapitale zakładowym PGG;
- 83,3 mln zł w ramach drugiego etapu _do 3 listopada 2016 r._. Efektem drugiego etapu będzie zwiększenie udziału PGE GiEK do 16,6% w kapitale zakładowym PGG;
- 55,6 mln zł w ramach trzeciego etapu _do 1 lutego 2017 r._. Efektem trzeciego etapu będzie zwiększenie udziału PGE GiEK do 17,1% w kapitale zakładowym PGG.
Warunkiem do uruchomienia poszczególnych transz jest m.in. brak wystąpienia przypadków naruszenia warunków emisji obligacji wyemitowanych przez PGG.
PGG będzie funkcjonować w oparciu o biznesplan, którego celem jest optymalizacja kosztów produkcji węgla oraz osiągnięcie określonych poziomów rentowności. Biznesplan PGG zakłada, że w 2017 r. Spółka generować będzie dodatnie przepływy pieniężne dla Inwestorów.
Umowa przewiduje szereg mechanizmów umożliwiających Inwestorom bieżący monitoring sytuacji finansowej PGG, w tym realizacji biznesplanu oraz podejmowanie dalszych działań optymalizacyjnych m.in. w przypadku niekorzystnych zmian warunków rynkowych.
Umowa przewiduje, że każdemu wspólnikowi PGG przysługuje prawo do powoływania, odwoływania i zawieszenia w pełnieniu funkcji jednego członka Rady Nadzorczej _uprawnienie osobiste_.
Ze względu na brak pełnej kontroli nad Spółką, PGE nie przewiduje konsolidacji danych finansowych PGG metodą pełną.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._.
| | |
