| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 54 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-08-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PGNIG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej pomiędzy PGNiG Norway a siedmioma bankami | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, że w dniu 31 sierpnia spóÅ‚ka PGNiG Norway A/S ("PGNiG Norway") – w 100% zależna od PGNiG – zawarÅ‚a UmowÄ™ kredytowÄ… z siedmioma bankami: Credit Agricole CIB (Francja), BNP Paribas (Francja), Société Générale (Francja), Natixis (Francja), The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (Wielka Brytania), UniCredit Bank AG (Niemcy) oraz KBC Bank NV (Irlandia).
Wysokość Umowy kredytowej wynosi 400.000.000,00 USD (1.249.040.000,00 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 sierpnia 2010 roku, tabela nr 168/A/NBP/2010).
Umowa kredytowa ma charakter odnawialny i zostaÅ‚a udzielona na okres siedmiu lat. Agentem kredytu i zabezpieczenia jest Credit Agricole CIB, natomiast bankami technicznymi BNP Paribas oraz Société Générale. Umowa kredytowa zabezpiecza potrzeby kapitaÅ‚owe, wynikajÄ…ce z dziaÅ‚alnoÅ›ci PGNiG Norway na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Podstawowym celem Umowy kredytowej jest finansowanie nakÅ‚adów w ramach projektu zagospodarowania zÅ‚oża Skarv. PGNiG Norway ma możliwość elastycznego wykorzystania Å›rodków, które pozostanÄ… do dyspozycji po sfinansowaniu projektu Skarv.
Umowa kredytowa opiera siÄ™ na formule Reserved Based Loan ("RBL"), tj. kredyt w oparciu o rezerwy, w którym podstawowe zabezpieczenie dla kredytodawców stanowi konkretne zÅ‚oże ropy i gazu. Wysokość możliwych do pozyskania Å›rodków opiera siÄ™ na wartoÅ›ci zÅ‚oża Skarv, w którym PGNiG Norway posiada 11.9175% udziaÅ‚ów. Banki dokonaÅ‚y szczegóÅ‚owej oceny projektu Skarv i spóÅ‚ki PGNiG Norway, w tym dokonaÅ‚y weryfikacji wielkoÅ›ci rezerw i planów wydobycia. Projekt Skarv uzyskaÅ‚ bardzo dobrÄ… ocenÄ™ od zespoÅ‚ów technicznych, pracujÄ…cych w bankach, która umożliwiÅ‚a wynegocjowanie atrakcyjnych warunków Kredytu.
PGNiG Norway bÄ™dzie miaÅ‚a możliwość dowolnego nabywania innych aktywów wydobywczych w rejonie Morza PóÅ‚nocnego (brak ograniczeÅ„ ze strony banków). ZobowiÄ…zania zaciÄ…gane wraz z dokonaniem akwizycji muszÄ… być gwarantowane przez PGNiG (mogÄ… być finansowane ze Å›rodków RBL). Możliwe jest także wÅ‚Ä…czenie nowych aktywów wydobywczych do RBL i pozyskanie dodatkowego finansowania w oparciu o nowe aktywa (zależnie od zgody banków).
Umowa kredytowa zawarta jest pod prawem angielskim.
Warunkiem koniecznym pozyskania przez PGNiG Norway finansowania RBL byÅ‚o przystÄ…pienie do dokumentacji kredytowej. W skÅ‚ad dokumentacji kredytowej, prócz wspomnianej Umowy kredytowej, wchodzÄ… zarówno umowy regulujÄ…ce relacje miÄ™dzy PGNiG a PGNiG Norway: Umowa wsparcia (Sponsor Support Undertaking) oraz Umowa miÄ™dzy udziaÅ‚owcami (Intercreditor Deed), jak i dokumenty dotyczÄ…ce ustanowienia zabezpieczeÅ„ – wszystkie również zawarte 31 sierpnia 2010 roku.
| |
|
