| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 53 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PGNIG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytu konsorcjalnego. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PGNiG S.A. informuje, że w dniu 27 lipca 2005 r. PGNiG S.A. zawarła umowę kredytu konsorcjalnego na kwotę 900.000.000 euro z konsorcjum banków.
1. Umowa została zawarta między Emitentem a konsorcjum Banków, w którego skład wchodzą Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Caylon S.A., Fortis Bank (Nederland) N.V., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
2. :Kredyt konsorcjalny dzieli się na kredyt terminowy w kwocie 600.000.000 euro oraz kredyt odnawialny w kwocie 300.000.000 euro. Kredyt odnawialny może być udzielany, na żądanie PGNiG S.A., także w odpowiedniej kwocie w dolarach amerykańskich lub złotych.
3. Kredyt udzielony został na następujące okresy: do 27 lipca 2010 r., w odniesieniu do kredytu terminowego oraz do 27 lipca 2008 r., w odniesieniu do kredytu odnawialnego.
4. Kwota kredytu terminowego zostanie w całości przeznaczona na spłatę kredytu konsorcjalnego w kwocie 600.000.000 euro, udzielonego na podstawie umowy kredytu konsorcjalnego. Kwota kredytu odnawialnego zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat z innych, zaciągniętych przez PGNiG S.A. kredytów lub na sfinansowanie ogólnych potrzeb finansowych spółki.
5. Kredyt ma zostać zabezpieczony gwarancjami spółek dystrybucyjnych, zależnych od PGNiG, które mają być wystawione nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia pierwszego ciągnienia kredytu odnawialnego.
6. Kredyt oprocentowany jest według stawek EURIBOR, LIBOR lub WIBOR (w zależności od waluty kredytu), powiększonych o marżę oraz o ewentualne koszty kredytobiorców wynikająca z regulacji Bank of England, Financial Serivces Authority lub Europejskiego Banku Centralnego. Na całkowity koszt kredytu składają się także opłata za gotowość, opłata organizacyjna, opłata agencyjna oraz opłata za wykorzystanie kredytu odnawialnego, a także koszty poniesione przez banki w związku z zawarciem umowy.
7. Umowa kredytu została uznana za umowę znaczącą ze względu na fakt, że jej wartość przekracza 10% łącznej wartości kapitałów własnych PGNiG.
W związku z powyższym w punkcie 18.1 Rozdziału V Prospektu na końcu dodaje się opis umowy o następującej treści:
"Umowa z dnia 27 lipca 2005 r. zawarta pomiędzy PGNiG a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Caylon S.A., Fortis Bankiem N.V., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce kredytu konsorcjalnego na kwotę 900.000.000 EUR, na którą składa się kwota 600.000.00 EUR kredytu terminowego oraz kwota 300.000.000 EUR kredytu odnawialnego. Kwota kredytu terminowego ma zostać przeznaczona na spłatę kredytu konsorcjalnego w kwocie 600.000.000 EUR, udzielonego na podstawie umowy z dnia 12 grudnia 2003 r. zawartej przez Spółkę z Bankiem Austria Creditanstalt AG, Bankiem Przemysłowo–Handlowym PBK S.A., Bankiem Tokyo-Mitsubishi LTD, BNP Paribas, Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Credit Agricole Indosuez, Deutsche Bank AG, KBC Bank, Kredyt Bankiem S.A., Mizuho Corporate Bank LTD, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Westlb AG, London Branch, a Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited jako agentem, opisanej w niniejszym punkcie Rozdziału V Prospektu. Kwota kredytu odnawialnego zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat z innych, zaciągniętych przez Spółkę kredytów lub na sfinansowanie ogólnych potrzeb finansowych Spółki. Termin spłaty kredytu terminowego w kwocie 600.000.000 EUR przypada 27 lipca 2010 r. Termin spłaty kredytu odnawialnego przypada 27 lipca 2008 r. Kredyt oprocentowany jest według referencyjnych stawek EURIBOR, LIBOR lub WIBOR (w zależności od waluty kredytu), powiększonych o marżę oraz o koszty przewidziane umową. Umowa ma zostać zabezpieczona gwarancjami Spółek Gazownictwa, które mają być wystawione nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia pierwszego ciągnienia kredytu odnawialnego."
| |
|
