| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PGNIG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji PGNiG S.A. w ramach Umowy programu emisji obligacji z 10 czerwca 2010 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje o emisji obligacji w ramach Umowy programu emisji obligacji krajowych z dnia 10 czerwca 2010 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 21 lipca 2011 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 25 listopada 2011 roku (dalej "Program").
W dniu 9 stycznia 2012 roku PGNiG wyemitowała obligacje imienne serii D120209A (dalej "Obligacje") w ramach Programu.
1. Określenie rodzaju Obligacji
Obligacje zostały wyemitowane jako jednomiesięczne, imienne, zdematerializowane i niezabezpieczone obligacje dyskontowe. Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Obligacje zostały objęte przez banki ("Obligatariusze"): Bank Polska Kasa Opieki SA, ING Bank N.V., ING Bank Śląski SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Societe Generale SA, BNP Paribas SA Oddział w Polsce, Nordea Bank Polska SA, Bank Zachodni WBK SA oraz BRE Bank SA.
PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu.
2. Cel emisji Obligacji
Środki z emisji obligacji będą przeznaczone na inwestycje wynikające ze strategii Grupy Kapitałowej PGNiG oraz wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.
3. Wielkość emisji
Wielkość emisji Obligacji wyniosła 9.400 sztuk.
4. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Jednostkowa cena emisyjna została ustalona na podstawie jednomiesięcznej stawki Wibor powiększonej o marżę.
5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania
Wykup Obligacji zostanie dokonany przez zapÅ‚atÄ™ kwoty pieniężnej równej wartoÅ›ci nominalnej Obligacji.
DatÄ… wykupu Obligacji jest 9 lutego 2012 roku.
Obligacje są obligacjami dyskontowymi wobec czego nie będzie wypłacane oprocentowanie.
Warunki Emisji Obligacji przewidujÄ… wczeÅ›niejszy wykup Obligacji w przypadku wystÄ…pienia zdarzeÅ„ stanowiÄ…cych PodstawÄ™ Skorzystania z Opcji WczeÅ›niejszego Wykupu (m.in. zmiana kontroli; sÄ… one typowe dla obligacji, zostaÅ‚y szczegóÅ‚owo wymienione w Warunkach Emisji Obligacji i sÄ… znane Obligatariuszom) oraz w przypadku niewykonania jakiegokolwiek wymagalnego zobowiÄ…zania finansowego z tytuÅ‚u obligacji wyemitowanych w ramach Programu.
6. Zabezpieczenie Obligacji
Obligacje sÄ… obligacjami niezabezpieczonymi.
7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań PGNIG do czasu całkowitego wykupu Obligacji
Wartość zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ PGNiG z tytuÅ‚u kredytów i obligacji na 30 wrzeÅ›nia 2011 roku wynosiÅ‚a 1.889.147.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden miliard osiemset osiemdziesiÄ…t dziewięć milionów sto czterdzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy zÅ‚otych).
Po dokonaniu powyższej emisji, Å‚Ä…czna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu i bÄ™dÄ…cych w obrocie, wynosi na dzieÅ„ 9 stycznia 2012 roku 5.700.000.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięć miliardów siedemset milionów zÅ‚otych). Perspektywy ksztaÅ‚towania zobowiÄ…zaÅ„ PGNiG bÄ™dÄ… zależne od bieżących potrzeb finansowych.
8. Dane umożliwiajÄ…ce potencjalnym nabywcom obligacji orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiÄ…zywania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z obligacji, jeżeli przedsiÄ™wziÄ™cie jest okreÅ›lone
Nie dotyczy.
9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne
Nie dotyczy - z Obligacjami nie są związane świadczenia niepieniężne.
Patrz również: Raport bieżący nr 30/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku, Raport bieżący nr 106/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku oraz Raport bieżący nr 161/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku
| |
|
