| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 49 | / | 2009 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-04-27 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PKNORLEN | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| PKN ORLEN S.A. podpisaÅ‚ porozumienia z bankami w sprawie umów kredytowych | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "SpóÅ‚ka") informuje, że w dniu 27 kwietnia 2009 roku podpisaÅ‚ porozumienia z bankami, z którymi SpóÅ‚ka posiada podpisane umowy kredytowe na finansowanie swojej dziaÅ‚alnoÅ›ci, a których warunki z dniem publikacji skonsolidowanych sprawozdaÅ„ finansowych PKN ORLEN S.A. za rok 2008 mogÅ‚yby zostać naruszone w zakresie wskaźnika zadÅ‚użenia wyrażonego jako dÅ‚ug netto/EBITDA.
Na podstawie porozumieÅ„, banki zgodziÅ‚y siÄ™ na okresowe przekroczenie przez PKN ORLEN S.A. zawartych w umowach kredytowych, dopuszczalnych poziomów wskaźników finansowych SpóÅ‚ki dla okresów finansowych koÅ„czÄ…cych siÄ™ 31 grudnia 2008 roku oraz 30 czerwca 2009 roku. DziÄ™ki temu SpóÅ‚ka odzyskaÅ‚a możliwość korzystania z niewykorzystanych dotÄ…d limitów kredytowych w ramach tych umów.
W ramach porozumieÅ„ z bankami, PKN ORLEN S.A. zobowiÄ…zaÅ‚ siÄ™ do nie przekraczania budżetowanego w roku 2009 poziomu wydatków inwestycyjnych oraz do nie rekomendowania akcjonariuszom SpóÅ‚ki wypÅ‚aty dywidendy do czasu wykazania poziomu zadÅ‚użenia SpóÅ‚ki dopuszczalnego przez umowy kredytowe. DziaÅ‚anie to jest zgodne z obowiÄ…zujÄ…cÄ… w SpóÅ‚ce politykÄ… dywidend.
Jako wynagrodzenie dla banków za podpisane porozumienia, PKN ORLEN S.A. zgodziÅ‚ siÄ™ na poniesienie jednorazowej opÅ‚aty (waiver fee) oraz na podwyższenie marż kredytowych z dniem wejÅ›cia w życie porozumieÅ„. Podwyższone marże kredytowe nie przekraczajÄ… poziomu 3.00%. Porozumienia wchodzÄ… w życie z dniem ich podpisania.
Ze wzglÄ™du na spadek podstawowych stóp procentowych, PKN ORLEN S.A. spodziewa siÄ™, iż Å‚Ä…czny Å›rednioroczny poziom stawki kosztów odsetkowych wyrażonej w walucie finansowania w 2009 roku nie ulegnie istotnemu zwiÄ™kszeniu wzglÄ™dem Å›rednich stawek odsetkowych z roku 2008.
| |
|