| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-06-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekcje wskaźnika dźwigni finansowej Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. na lata 2007-2012 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "SpóÅ‚ka") w zwiÄ…zku z planowanÄ… emisjÄ… euroobligacji oraz majÄ…c na wzglÄ™dzie zasadÄ™ przejrzystoÅ›ci komunikacji i jednakowego dostÄ™pu do informacji podaje do wiadomoÅ›ci projekcje SpóÅ‚ki dotyczÄ…ce poziomu dźwigni finansowej dla Grupy KapitaÅ‚owej PKN ORLEN S.A. na lata 2007 – 2012.
Zlecenie przygotowania emisji euroobligacji PKN ORLEN S.A. podpisaÅ‚ w dniu 28 listopada 2006 roku z konsorcjum szeÅ›ciu polskich i zagranicznych banków, w którego skÅ‚ad wchodzÄ…: ABN AMRO Bank N.V., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BNP Paribas, ING Bank N.V. / ING Bank ÅšlÄ…ski S.A., Société Générale SA OddziaÅ‚ w Polsce i UniCredit Group.
PKN ORLEN S.A. planuje dokonać emisji euroobligacji opartych na staÅ‚ej stopie procentowej, które bÄ™dÄ… notowane na rynku regulowanym Luksemburskiej GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych.
WstÄ™pna wersja prospektu emisyjnego euroobligacji oraz prezentacji dla inwestorów dostÄ™pna jest na stronie internetowej PKN ORLEN S.A., pod adresem http://www.orlen.pl.
Skonsolidowane prognozy dźwigni finansowej dla Grupy KapitaÅ‚owej PKN ORLEN na lata 2007 – 2012 (oparte na metodzie wyceny zapasów LIFO, czyli ostatnie weszÅ‚o-pierwsze wyszÅ‚o) prezentujÄ… siÄ™ nastÄ™pujÄ…co w rozbiciu rocznym:
Lata 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012;
Wartość wskaźnika dźwigni finansowej 1,6; 1,4; 1,3; 1,2; 1,1; 0,7;
dla Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Powyższy model referencyjny uwzglÄ™dnia sprzedaż udziaÅ‚ów w spóÅ‚ce Polkomtel w 2007 roku.
W powyższych estymacjach wskaźnik dźwigni finansowej liczony jest jako stosunek skonsolidowanego długu netto do EBITDA.
Patrz także: raport bieżący nr 76/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku oraz raport bieżący nr 38/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku.
| |
|
