| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 114 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii E | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN", "Spółka") informuje o wynikach oferty obligacji serii E ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji ("Program"), objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku.
Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 2 kwietnia 2014 roku (włącznie) do 3 kwietnia 2014 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 7 kwietnia 2014 roku.
W okresie subskrypcji 820 Inwestorów złożyło zapisy na 2 453 401 Obligacji. Spółka przydzieliła 2 000 000 Obligacji 819 Inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 2 kwietnia 2014 roku (włącznie) do 3 kwietnia 2014 roku (włącznie). Średnia stopa redukcji wyniosła 18,48%.
Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 PLN do 100,01 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu.
Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.
Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 002 784,09 PLN.
Informację o kosztach stałych poniesionych dla całego Programu Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 221/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku.
Łączny koszt emisji obligacji, koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, koszty promocji ofert obligacji oraz średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym po ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.
Patrz także: raport bieżący nr 221/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku.
| |
|
