| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 141 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii F oraz programu publicznych emisji obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN", "SpóÅ‚ka") informuje o wynikach oferty obligacji serii F ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji ("Program"), objÄ™tego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez KomisjÄ™ Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku oraz o szacunkowej wysokoÅ›ci kosztów poniesionych dla caÅ‚ego Programu.
Zapisy na oferowany 1 000 000 Obligacji prowadzono od 9 kwietnia 2014 roku (włącznie) do 24 kwietnia 2014 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 25 kwietnia 2014 roku.
W okresie subskrypcji 752 Inwestorów zÅ‚ożyÅ‚o zapisy na 1 127 172 Obligacje. SpóÅ‚ka przydzieliÅ‚a 1 000 000 Obligacji 750 Inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego SpóÅ‚ka dokonaÅ‚a redukcji zapisów zÅ‚ożonych od 23 kwietnia 2014 roku (wÅ‚Ä…cznie) do 24 kwietnia 2014 roku (wÅ‚Ä…cznie). Åšrednia stopa redukcji wyniosÅ‚a 78,13%.
Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 PLN do 100,21 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu.
SpóÅ‚ka nie zawieraÅ‚a umów subemisji w zwiÄ…zku z ofertÄ… Obligacji.
Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 100 031 314,93 PLN.
Koszty Programu, w ramach którego zostaÅ‚o przeprowadzonych sześć emisji obejmujÄ…cych 2 000 000 obligacji Serii A, 2 000 000 obligacji Serii B, 2 000 000 obligacji Serii C, 1 000 000 obligacji Serii D, 2 000 000 obligacji Serii E oraz 1 000 000 obligacji Serii F, szacowane sÄ… na okoÅ‚o 20 gr na jednÄ… sztukÄ™ obligacji p.a. lub 8,0-8,3 mln PLN Å‚Ä…cznie na caÅ‚y program.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów Programu do dnia przekazania niniejszego raportu, Å‚Ä…czne koszty Programu zostaÅ‚y oszacowane zgodnie z najlepszÄ… wiedzÄ… SpóÅ‚ki. SpóÅ‚ka sporzÄ…dzi i udostÄ™pni do publicznej wiadomoÅ›ci raport bieżący dotyczÄ…cy ostatecznej wysokoÅ›ci kosztów Programu, w tym kosztów wedÅ‚ug ich tytuÅ‚ów wraz z metodami ich wyliczenia i sposobami ujÄ™cia w sprawozdaniu finansowym oraz Å›redniego kosztu przeprowadzenia ofert przypadajÄ…cy na jednÄ… oferowanÄ… obligacjÄ™, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracÄ™ nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Programu.
Koszty SpóÅ‚ki zwiÄ…zane z oferowaniem obciążajÄ… koszty dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki.
| |
|
