| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 144 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PKN ORLEN S.A. zrefinansowaÅ‚ gÅ‚ównÄ… liniÄ™ kredytowÄ… i wydÅ‚użyÅ‚ dostÄ™pny okres finansowania | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że w dniu 25 kwietnia 2014 roku, w ramach refinansowania swojej gÅ‚ównej linii kredytowej, PKN ORLEN S.A. podpisaÅ‚ umowÄ™ kredytowÄ… z konsorcjum 17 banków ("Umowa"). Maksymalna wartość zadÅ‚użenia w ramach Umowy wynosi 2 000 mln EUR (czyli okoÅ‚o 8 406 mln PLN, wedÅ‚ug kursu Å›redniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 25 kwietnia 2014 roku). Umowa zastÄ…pi umowÄ™ kredytowÄ… z 28 kwietnia 2011 roku, o maksymalnej wartoÅ›ci zadÅ‚użenia 2 625 mln EUR, podpisanÄ… z konsorcjum czternastu banków.
Kredyt zaaranżowany zostaÅ‚ w formule club deal, z grupÄ… gÅ‚ównych banków relacyjnych Grupy KapitaÅ‚owej ORLEN, w którym PKN ORLEN samodzielnie ustaliÅ‚ z każdym bankiem wchodzÄ…cym w skÅ‚ad konsorcjum, zarówno kwotÄ™ zaangażowania kredytowego jak i warunki jego finansowania. Umowa obowiÄ…zuje na okres 5 lat i posiada dwie jednoroczne opcje przedÅ‚użenia.
Zgodnie z zapisami Umowy kredyt dostÄ™pny jest w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokoÅ›ci 1 500 mln EUR (czyli okoÅ‚o 6 305 mln PLN, wedÅ‚ug kursu Å›redniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 25 kwietnia 2014 roku) zostanie przeznaczona na spÅ‚atÄ™ zadÅ‚użenia wynikajÄ…cego z Umowy kredytowej z 28 kwietnia 2011 roku. DostÄ™pność drugiej transzy w wysokoÅ›ci 500 mln EUR (czyli okoÅ‚o 2 102 mln PLN, wedÅ‚ug kursu Å›redniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 25 kwietnia 2014 roku) uwarunkowana jest zapotrzebowaniem SpóÅ‚ki oraz spóÅ‚ek z Grupy KapitaÅ‚owej ORLEN na Å›rodki finansowe. Umowa przewiduje możliwość odstÄ…pienia od wykorzystania tej transzy w ciÄ…gu 6 miesiÄ™cy od dnia podpisania Umowy.
Kredyt może być wykorzystywany w nastÄ™pujÄ…cych walutach: EUR, USD, PLN, CZK oraz CAD. Oprocentowanie kredytu zostaÅ‚o ustalone w oparciu o odpowiedniÄ… stawkÄ™ bazowa powiÄ™kszonÄ… o marżę. PozostaÅ‚e warunki kredytowania także nie odbiegajÄ… od warunków rynkowych.
W skÅ‚ad konsorcjum banków, z którymi zostaÅ‚a podpisana Umowa wchodzÄ…: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank ÅšlÄ…ski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BNP Paribas S.A. OddziaÅ‚ w Polsce, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, mBank S.A., Nordea Bank Polska S.A., Powszechna Kasa OszczÄ™dnoÅ›ci Bank Polski S.A., Société Générale Corporate & Investment Banking, Bank Handlowy w Warszawie S.A., HSBC Bank plc, Rabobank Polska S.A., The Royal Bank of Scotland plc, Erste Group Bank AG, DNB Bank Polska S.A., Caixabank, S.A. (SpóÅ‚ka Akcyjna) OddziaÅ‚ w Polsce.
Powyższa umowa speÅ‚nia kryterium "znaczÄ…cej umowy" w rozumieniu przepisów RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim, jako że jej wartość przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych PKN ORLEN S.A.
SzczegóÅ‚owe informacje na temat wyżej wymienionej umowy kredytowej, którÄ… zastÄ™puje dzisiejsza Umowa, PKN ORLEN S.A. opublikowaÅ‚ w raporcie bieżący nr 70/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku.
| |
|
