| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 143 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-02 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PKNORLEN | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Emisja euroobligacji na kwotę 750 mln EUR w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. _"PKN ORLEN S.A.", "Spółka"_ informuje, że Spółka za pośrednictwem ORLEN Capital AB _publ_ _"ORLEN Capital"_ zakończyła proces przydziału i uzgodnienia warunków emisji euroobligacji na następujących zasadach:
- wartość emisji 750 mln EUR _czyli około 3,3 mld PLN_,
- roczny kupon 2,5%,
- data wykupu 7 czerwca 2023 roku.
PKN ORLEN S.A. będzie pełnił rolę gwaranta emisji. Warunkiem sfinalizowania transakcji jest podpisanie w ciągu najbliższych dni m.in. umowy subskrypcji i umowy gwarancji oraz uzyskanie zatwierdzenia prospektu. Finalne rozliczenie transakcji planowane jest do końca następnego tygodnia, tj. do 10 czerwca 2016 roku.
Kwota w PLN została przeliczona wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia 2 czerwca 2016 roku.
PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN Capital.
Patrz także: raport bieżący 119/2016 z dnia 16 maja 2016 roku, raport bieżący 132/2016 z dnia 25 maja 2016 roku oraz raport bieżący 134/2016 z dnia 25 maja 2016 roku.
| | |
