| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 154 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-07 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PKNORLEN | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zakończenie emisji euroobligacji w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. _"PKN ORLEN S.A.", "Spółka"_ informuje, że 7 czerwca 2016 roku ORLEN Capital AB zakończył proces emisji euroobligacji _"Euroobligacje"_, której gwarantem jest PKN ORLEN S.A. Euroobligacje otrzymały ratingi od agencji Fitch Ratings Ltd. na poziomie BBB-, a od agencji Moody`s Investors Service na poziomie Baa3.
ORLEN Capital AB odpożyczy środki pozyskane z emisji Euroobligacji do PKN ORLEN S.A.
Dealerami emisji Euroobligacji są: BNP Paribas, Société Générale Corporate & Investment Banking, Citigroup, UniCredit Bank, Santander Global Corporate Banking, ING, PKO Bank Polski S.A. natomiast Citibank, N.A., London Branch działa jako agent oraz agent płatnik.
W związku z powyższym 7 czerwca 2016 roku PKN ORLEN S.A. podpisał umowę na udzielenie gwarancji _"Gwarancja"_ jako zabezpieczenie przyszłych zobowiązań ORLEN Capital AB wynikających z emisji Euroobligacji.
Warunki finansowe gwarancji są następujące:
- Gwarancja pokryje w całości wartość emisji jednak nie więcej niż do kwoty 1,1 mld EUR _czyli 4,8 mld PLN_,
- Gwarancja będzie obowiązywała do czasu wykupu Euroobligacji, oraz
- wynagrodzenie za udzieloną Gwarancję zostanie uwzględnione w wysokości oprocentowania pożyczki udzielanej PKN ORLEN S.A.
Kwoty w PLN zostały przeliczone wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia 7 czerwca 2016 roku.
PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Capital AB.
Patrz także: 119/2016 z dnia 16 maja 2016 roku, raport bieżący 132/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, raport bieżący 134/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, raport bieżący 143/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku, raport bieżący 152/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku oraz raport bieżący 153/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku.
| | |
