| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| | <html>
<head>
</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>
</p>
</font></body>
</html>
| <font face='Times New Roman'></font> | <font face='Times New Roman'></font> | Raport bieżący nr | 16 | / | 2004 | <html>
<head>
</head>
<body><font face='Times New Roman'><p><font face='Times New Roman'>
</font></p></font></body>
</html>
| <font face='Times New Roman'></font> | |
| | Data sporządzenia: | 2004-11-02 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PKO BP SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w treści Prospektu w związku ze zwiększeniem ogólnej liczby Akcji Oferowanych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W związku z decyzją Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zwiększenia ogólnej liczby Akcji Oferowanych z 300.000.000 do 385.000.000 akcji (tj. z 30 procent do 38,5 procent ogólnej liczby akcji Banku), Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje o następujących zmianach w treści Prospektu (na które Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę w dniu 2 listopada 2004 r. decyzją nr DSP/E/410/32/60/2004, po rozpoznaniu wniosku Wprowadzającego, Oferującego i Emitenta):
Na okładce dotychczasowe zdanie trzecie zastępuje się zdaniem w brzmieniu:
„Na podstawie Prospektu oferuje się w ramach Oferty Publicznej 385.000.000 Akcji Serii C, tj. akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, co stanowi 38,5% ogólnej liczby Akcji.”
Pkt 2.1.5 Rozdziału I Prospektu – dotychczasowe zdanie drugie akapitu pierwszego zastępuje się zdaniem o następującym brzmieniu:
„Na dzień sporządzenia Prospektu Skarb Państwa był jedynym akcjonariuszem Banku. Przewiduje się, że w wyniku sprzedaży Akcji Oferowanych oraz nieodpłatnego udostępnienia Akcji Pracowniczych, udział Skarbu Państwa spadnie do poziomu około 51% (przy założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych i Akcji Pracowniczych i niewykonania Opcji Stabilizacyjnej) albo do poziomu około 53,5% (przy założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych i Akcji Pracowniczych oraz pełnego wykonania przez Podmiot Stabilizujący Opcji Stabilizacyjnej), przy czym Skarb Państwa pozostanie w dalszym ciągu większościowym akcjonariuszem Banku, a co za tym idzie uzyska status uprawnionego akcjonariusza (zgodnie z definicją w § 11 ust. 2 Statutu).”
Pkt 2.3.5 Rozdziału I Prospektu – dotychczasowy akapit drugi zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:
„Ponadto po przeprowadzeniu Oferty Publicznej oraz udostępnieniu Akcji Pracowniczych Skarb Państwa pozostanie właścicielem około 51% Akcji (przy założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych i Akcji Pracowniczych i niewykonania Opcji Stabilizacyjnej) lub około 53,5% Akcji (przy założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych i Akcji Pracowniczych oraz pełnego wykonania przez Podmiot Stabilizujący Opcji Stabilizacyjnej), które będzie mógł swobodnie zbywać (z zastrzeżeniem postanowień Statutu) w ramach wykonywania przysługujących mu praw majątkowych, jak to miało miejsce w przeszłości w przypadku innych prywatyzowanych spółek notowanych na GPW.”
Pkt 1 Rozdziału III Prospektu – dotychczasową treść pkt. 1 Rozdziału III zastępuje się następującym brzmieniem:
Poniższa tabela przedstawia informacje na temat Akcji Wprowadzanych.
Liczba Akcji Procent kapitału zakładowego
Akcje Wprowadzane, w tym: 1.000.000.000 100%
Akcje Oferowane: 385.000.000 38,5%
Pozostałe Akcje Wprowadzane, w tym: 615.000.000 61,5%
Akcje Serii A 510.000.000 51%
Akcje Pracownicze 105.000.000 10,5%
Pkt 2.1 Rozdziału III Prospektu – dotychczasową treść pkt. 2.1 Rozdziału III zastępuje się następującym brzmieniem:
Na mocy niniejszego Prospektu oferuje się łącznie 385.000.000 Akcji Oferowanych. Wartość nominalna każdej z Akcji Oferowanych wynosi 1 zł. Akcje Oferowane są akcjami zwykłymi na okaziciela, powstałymi w wyniku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonanej na mocy § 6 ust. 4 Statutu. Z Akcjami Oferowanymi nie jest związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych ani żadne zabezpieczenie. Statut nie przewiduje ograniczeń co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych.
Poniższa tabela charakteryzuje Akcje Oferowane w podziale na poszczególne transze i subtransze, nie uwzględniając jednak ewentualnych przesunięć Akcji pomiędzy transzami, które mogą zostać dokonane zgodnie z pkt. 2.8.3 niniejszego Rozdziału.
Papiery wartościowe Liczba Wartość Cena Nadwyżka Szacunkowe Wpływy Wprowadzającego
wg rodzaju ( w szt.) nominalna Sprzedaży Ceny Sprzedaży prowizje i koszty (w zł)
(w zł) (w zł) nad wartością Oferty
(w zł) (w zł)
1 2 3 4 5 6 7=(2*4)-6
Transza Inwestorów
Indywidualnych,
w tym:
Na jednostkę 160.000.000 160.000.000 ● ● ● ●
Subtransza Klientów Banku
Na jednostkę1 x x ● ● ● ●
Subtransza Inwestorów
Detalicznych
Na jednostkę 160.000.000–x 160.000.000–x ● ● ● ●
Transza Krajowych
Inwestorów Instytucjonalnych
Na jednostkę 90.000.000 90.000.000 ● ● ● ●
Transza Zagranicznych
Inwestorów Instytucjonalnych
Na jednostkę 105.000.000 105.000.000 ● ● ● ●
Dodatkowa Pula Akcji
Na jednostkę 30.000.000 30.000.000 ● ● ● ●
Razem 385.000.000 385.000.000 ● ● ● ●
1 Liczba Akcji zostanie ustalona zgodnie z pkt. 2.8.6.2 niniejszego Rozdziału
Pkt 2.3.1 Rozdziału III Prospektu – dotychczasowy akapit pierwszy zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:
„W dniu 12 sierpnia 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu, w tym postanowień dotyczących kapitału zakładowego oraz akcji Banku. W wyniku powyższej zmiany Statutu dotychczasowe 70.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 10 zł każda oraz 30.000.000 akcji serii B o wartości nominalnej 10 zł każda zostało zamienionych na akcje trzech serii - Akcje Serii A, Akcje Serii B oraz Akcje Serii C, z których każda Akcja ma wartość nominalną 1 zł. 385.000.000 Akcji Serii C jest Akcjami Oferowanymi, dlatego też należy uznać, iż podstawą prawną emisji Akcji Oferowanych są kolejno akty prawne, w wyniku których powstały akcje serii A oraz akcje serii B, a następnie uchwała na mocy której dokonano zamiany akcji serii A oraz akcji serii B w Akcje Serii A, Akcje Serii B oraz Akcje Serii C. W związku z tym przytoczone zostały wyżej wymienione akty prawne.”
Pkt 2.3.3 Rozdziału III Prospektu – po ostatnim zdaniu akapitu drugiego dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2004 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o sprzedaży w Ofercie Publicznej do 38,5% akcji PKO BP S.A. należących do Skarbu Państwa.”
Pkt 2.8.2 Rozdziału III Prospektu - dotychczasowe zdanie pierwsze zastępuje się zdaniem o następującym brzmieniu:
„W ramach Oferty Publicznej oferuje się 385.000.000 Akcji, co stanowi 38,5% ogólnej liczby Akcji.”
Pkt 2.8.2 Rozdziału III Prospektu – w części zatytułowanej „Transza Inwestorów Indywidualnych” dotychczasową treść zastępuje się następującym brzmieniem:
„W ramach tej transzy oferuje się 160.000.000 Akcji, w tym:
– w Subtranszy Inwestorów Detalicznych oferuje się Akcje w liczbie stanowiącej różnicę liczby 160.000.000 i liczby Akcji przydzielonych w Subtranszy Klientów Banku, z zastrzeżeniem możliwości dokonania przesunięć między transzami opisanych w pkt. 2.8.3. Zlecenia kupna w ramach tej subtranszy będą przyjmowane w terminie od 22 października do 3 listopada 2004 r.,
– w Subtranszy Klientów Banku oferuje się Akcje o łącznej Cenie Sprzedaży pomniejszonej o dyskonto, o którym mowa w pkt. 2.8.6.2.4 niniejszego Rozdziału nie większej niż 1.100.000.000 zł. Zamówienia w ramach tej subtranszy będą przyjmowane po ogłoszeniu Ceny Sprzedaży jednak nie dłużej niż do godz. 10.00 dnia 4 listopada 2004 r. w POK przyjmującym zamówienia w tej subtranszy.”
Pkt 2.8.3 Rozdziału III Prospektu - dotychczasowy akapit trzeci zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:
„Wprowadzający, na podstawie rekomendacji Globalnego Koordynatora oraz Oferującego, zastrzega sobie również prawo do zaoferowania mniejszej liczby Akcji niż 355.000.000 Akcji, a co za tym idzie zmniejszenia liczby Akcji w poszczególnych transzach, przy czym takie zmniejszenie w poszczególnych transzach nie musi być proporcjonalne w stosunku do zmniejszenia ogólnej liczby zaoferowanych Akcji.”
Pkt 2.8.6 Rozdziału III Prospektu – dotychczasową treść zastępuje się następującym brzmieniem:
„W Transzy Inwestorów Indywidualnych oferuje się 160.000.000 Akcji. Transza Inwestorów Indywidualnych dzieli się na Subtranszę Inwestorów Detalicznych i Subtranszę Klientów Banku. Wprowadzający ma prawo zmienić ostateczną liczbę Akcji zaoferowanych w tej transzy na zasadach określonych w pkt. 2.8.3 Rozdziału III.”
Pkt 2.8.6.1 Rozdziału III Prospektu - dotychczasowy akapit pierwszy zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:
„W Subtranszy Inwestorów Detalicznych oferuje się liczbę Akcji stanowiących różnicę liczby 160.000.000 i liczby Akcji przydzielonych w Subtranszy Klientów Banku. Liczba Akcji zaoferowanych w tej transzy zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 4 listopada 2004 r. w trybie art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.”
Pkt 3.1. Rozdziału III Prospektu - dotychczasowy akapit pierwszy zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:
„Poza Akcjami Oferowanymi do publicznego obrotu wprowadza się na mocy niniejszego Prospektu: 615.000.000 Pozostałych Akcji Wprowadzanych, w tym 510.000.000 Akcji Serii A oraz 105.000.000 Akcji Serii B.”
Pkt 3.1. Rozdziału III Prospektu – skreśla się dotychczasowy akapit siódmy.
Pkt 12 Rozdziału VII Prospektu – dotychczasowy akapit piąty zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:
„Po przeprowadzeniu Oferty przewidywana liczba Akcji, które będą posiadane przez Skarb Państwa, wyniesie co najmniej 615.000.000, co będzie stanowiło co najmniej 61,5% kapitału zakładowego Banku i uprawniało do wykonywania co najmniej 61,5% głosów na Walnym Zgromadzeniu przy założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych.”
Pkt 12 Rozdziału VII Prospektu – dotychczasowe zdanie drugie w akapicie szóstym zastępuje się zdaniem o następującym brzmieniu:
„W wyniku tego procesu udział Skarbu Państwa obniży się do 51% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu przy założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych oraz Akcji Pracowniczych i niewykonania przez Podmiot Stabilizujący Opcji Stabilizacyjnej lub do 53,5% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu przy założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych oraz Akcji Pracowniczych i pełnego wykonania Opcji Stabilizacyjnej.”
W rozdziale X Prospektu w pkt. 11 „Definicje i skróty” dotychczasowa definicja „Akcje Oferowane” otrzymuje brzmienie:
„385.000.000 Akcji Serii C (lub ich część)”
W rozdziale X Prospektu w pkt. 11 „Definicje i skróty” dotychczasowa definicja „Subtransza Inwestorów Detalicznych” otrzymuje brzmienie:
„Subtransza obejmująca Akcje w liczbie stanowiącej różnicę liczby 160.000.000 i liczby Akcji przydzielonych w Subtranszy Klientów Banku, z zastrzeżeniem możliwości dokonania przesunięć między transzami opisanych w pkt. 2.8.3 Rozdziału III.”
W rozdziale X Prospektu w pkt. 11 „Definicje i skróty” dotychczasowa definicja „Pozostałe Akcje Wprowadzane” otrzymuje brzmienie:
„510.000.000 Akcji Serii A oraz 105.000.000 Akcji Serii B lub część tych Akcji”
W rozdziale X Prospektu w pkt. 11 „Definicje i skróty” dotychczasowa definicja „Transza Inwestorów Indywidualnych” otrzymuje brzmienie:
„Transza obejmująca 160.000.000 Akcji Oferowanych”
Stabilisation/FSA | |
|
