| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 71 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-09-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie uchwały o zgodzie na emisję przez PKO Finance AB obligacji w USD emitowanych zgodnie z Regulacją 144A (Rule 144A) wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act) – informacja poufna. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.
Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe Banku nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych") ani na podstawie przepisów żadnego stanu oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Banku w Stanach Zjednoczonych.
Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych.
Raport bieżący nr 71/2012 – Podjęcie uchwały o zgodzie na emisję przez PKO Finance AB obligacji w USD emitowanych zgodnie z Regulacją 144A (Rule 144A) wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act) – informacja poufna.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Treść raportu:
Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") informuje, że w dniu 18 września 2012 r. podjął uchwałę o zgodzie na emisję przez PKO Finance AB ("Emitent") obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich (USD) emitowanych na bazie dokumentacji obowiązującej na rynku długu w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z Regulacją 144A (Rule 144A) wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act), wyłącznie w celu odpożyczenia przez Emitenta Bankowi całości środków pozyskanych w wyniku emisji ("Emisja USD").
Poniżej Bank przekazuje podstawowe informacje o planowanej Emisji USD:
1)wielkość emisji: do 1.000.000.000 USD (słownie: jeden miliard dolarów amerykańskich)
2)charakter obligacji: obligacje typu "senior" (niepodporządkowane)
3)forma obligacji: obligacje na okaziciela ("Bearer Notes")
4)miejsce notowania obligacji: Giełda Papierów Wartościowych w Luksemburgu
5)cel emisji: wyłącznie w celu odpożyczenia przez Emitenta całości środków pozyskanych z Emisji USD na rzecz Banku w ramach umowy pożyczki typu senior
6)jednostkowa wartość nominalna: 100.000 USD (słownie: sto tysięcy dolarów amerykańskich)
7)oprocentowanie: stałe, na które będzie składać się stawka bazowa MS powiększona o marżę ustaloną w procesie bookbuildingu
8)termin płatności kuponu: 1 rok
9)okres zapadalności obligacji: 10 lat
10)wykup obligacji: po cenie równej wartości nominalnej
Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że wyraził zgodę na zawarcie przez Bank, jako pożyczkobiorcę, z Emitentem, jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki typu senior, na mocy której Emitent odpożyczy na rzecz Banku środki pozyskane przez Emitenta z Emisji USD ("Umowa Pożyczki USD").
O podpisaniu i szczegółowych warunkach Umowy Pożyczki USD Bank poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem bieżącym.
| |
|
