| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-02-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PLAZA CENTERS N.V. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PLAZA CENTERS N.V. INFORMUJE O PUBLIKACJI PROSPEKTU W IZRAELU | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | 4 lutego 2008 – Plaza Centers N.V. ("Plaza" lub "Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym opublikowała w Izraelu prospekt ("Prospekt") dotyczący publicznej oferty na terenie Izraela niezabezpieczonych niewymienialnych Skryptów Serii B (“Skrypty Serii B") w łącznej kwocie głównej wynoszącej 600 mln NIS oraz wprowadzenia ich na Giełdę Papierów Wartościowych w Tel-Awiwie ("TASE"), a także wprowadzenia do obrotu na giełdzie TASE niezabezpieczonych niewymienialnych Skryptów Serii A o wartości około 305 mln NIS, wyemitowanych przez spółkę Plaza dla inwestorów w Izraelu w ramach oferty prywatnej w lipcu 2007 (“Skrypty Serii A"). Skrypty Serii A posiadają kupon w wysokości 5%, który zostanie zmniejszony do 4,5% od dnia 4 lutego 2008.
Oferta Skryptów Serii B zostanie przeprowadzona w drodze aukcji na podstawie rocznej stopy oprocentowania Skryptów B. Prospekt informuje, iż maksymalna stopa oprocentowania Skryptów Serii B może wynosić od 5% do 5,8%. Skrypty serii B otrzymały od Midroog Ltd (agencji ratingowej współpracującej z Moody’s Investors Services) ocenę Aa3 w skali lokalnej.
Zgodnie z przepisami prawa izraelskiego przed aukcją publiczną w oparciu o stopę oprocentowania Skryptów Serii B Spółka opublikuje Zawiadomienie Uzupełniające, które stanowić będzie część Prospektu. Zawiadomienie Uzupełniające określać będzie między innymi łączną kwotę oferty dotyczącej Skryptów Serii B oraz maksymalną stopę oprocentowania, którą można zaoferować w czasie aukcji dotyczącej Skryptów Serii B. Łączna kwota główna oferty (tj. 600 mln NIS) może zostać zwiększona lub zmniejszona o 20%, zaś iloczyn łącznej kwoty głównej oferty oraz średniej maksymalnych stóp oprocentowania dla objętych ofertą Skryptów Serii B może zostać skorygowany o nie więcej niż 30%.
Skrypty Serii B są powiązane (kwota główna oraz oprocentowanie) ze wzrostami izraelskiego indeksu cen towarów konsumpcyjnych. Kwota główna Skryptów Serii B podlega spłacie w pięciu równych ratach rocznych z terminem płatności 1 lipca każdego roku w okresie od roku 2011 do roku 2015. Odsetki płatne będą w ratach półrocznych 1 lipca oraz 31 grudnia każdego roku w okresie od roku 2008 do roku 2015. Termin płatności pierwszej z rat odsetkowych przypada 1 lipca 2008, natomiast termin płatności ostatniej z rat odsetkowych to 1 lipca 2015.
Skrypty Serii A oraz Skrypty Serii B uzyskały od Midroog Ltd. ocenę Aa3 w skali lokalnej, zaś Skrypty Serii A uzyskały w skali lokalnej ocenę A+/Pozytywną przyznaną przez agencję Maalot Standard & Poor's Ltd.
Publikacja Prospektu miała miejsce po zatwierdzeniu przez Izraelską Komisję ds. Papierów Wartościowych oraz po uzyskaniu zgody ze strony giełdy TASE na wprowadzenie do obrotu Skryptów Serii A. Ponadto giełda TASE udzieliła wstępnej zgody na publikację Prospektu odnośnie Skryptów Serii B. Przed publikacją Zawiadomienia Uzupełniającego Spółka ma obowiązek uzyskać zgodę giełdy TASE na ofertę Skryptów Serii B.
Wprowadzenie Skryptów Serii B na giełdę uzależnione jest od spełnienia pewnych wymagań TASE dotyczących minimalnego portfela publicznego oraz minimalnego rozproszenia. Wprowadzenie do obrotu na giełdzie TASE Skryptów Serii A powinno nastąpić wkrótce po publikacji Prospektu, lecz nie wcześniej niż 11 lutego 2008.
Planowana oferta publiczna powinna zostać zakończona w lutym 2008, choć nie ma pewności, czy proponowane oferty zostaną zrealizowane w tym terminie oraz czy w ogóle zostaną zrealizowane.
Oferta Skryptów Serii B będzie skierowana wyłącznie do osób na terenie Izraela.
Informacje dotyczące spółki Plaza Centers N.V.
Plaza Centers N.V. (www.plazacenters.com) jest wiodącym developerem centrów handlowo-rozrywkowych na rynkach rozwijających się. Spółka koncentruje się na budowie nowych centrów oraz – w przypadku stwierdzenia znaczącego potencjału wynikającego z przebudowy – dokonuje przebudowy istniejących centrów zarówno w stolicach, jak i w dużych ośrodkach regionalnych. Spółka notowana jest na Tablicy Głównej Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz od 19 października 2007 na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE : PLAZ, WSE: PLZ/PLAZACNTR). Plaza Centers N.V. jest pośrednią własnością Elbit Imaging Ltd. (“EIL"), izraelskiej spółki publicznej, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie (Izrael) i na NASDAQ Global Market w USA.
Plaza Centers należy do grupy spółek Europe Israel, kontrolowanej przez założyciela, pana Mordechaja Zissera. Od ponad 11 lat Spółka realizuje budowę nieruchomości na rynkach rozwijających się.
Dalsze informacje można uzyskać od następujących osób:
Plaza Centers
Mordechay Zisser, Prezes
Ran Shtarkman, Prezes i Dyrektor Generalny
Roy Linden, Dyrektor Finansowy
+972 3 608 6000
+36 1 462 7221
+36 1 462 7105
Financial Dynamics
Stephanie Highett / Laurence Jones
+44 20 7831 3113
Podstawa prawna:
par. 36 rozporządzenia z Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
| |
|
