Polcolorit SA (PLT) komunikat - Zawarcie listu intencyjnego w przedmiocie nawiązania współpracy gospodarczej oraz pozyskania finansowania

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2014

Data sporządzenia:

2014-03-20

Skrócona nazwa emitenta

POLCOLORIT

Temat

Zawarcie listu intencyjnego w przedmiocie nawiązania współpracy gospodarczej oraz pozyskania finansowania

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Polcolorit S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w ramach realizacji działań ukierunkowanych na pozyskanie alternatywnych źródeł finansowania, o jakich Spółka informowała w publikowanych raportach okresowych, zmierzających do dywersyfikacji ryzyka w zakresie finansowania dłużnego i optymalizacji struktury oraz zasad wykorzystania finansowania o takim charakterze, w dniu 20 marca 2014 r. Emitent podpisał z Citronex I Sp. z o.o. ("Inwestor") z siedzibą w Zgorzelcu list intencyjny ("List intencyjny") określający wstępne parametry, na jakich zawarte mogą zostać do dnia 30 kwietnia 2014 r. odpowiednio umowy współpracy gospodarczej oraz pożyczek średnioterminowych pomiędzy ww. stronami.

Zgodnie z treścią listu intencyjnego Inwestor, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Wspólników Inwestora, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udzieli na podstawie odrębnych umów na rzecz Emitenta następujących pożyczek: pożyczkę celową w wysokości 10 mln zł (dziesięć milionów) na spłatę kredytów krótkoterminowych w Banku Pekao S.A. , na okres nie krótszy niż 4 lata oraz pożyczkę obrotową w wysokości 2 mln zł (dwa miliony) na bieżące finansowanie działalności operacyjnej, na okres nie krótszy niż 4 lata. Zabezpieczeniem ww. pożyczek wraz z odsetkami będzie zastaw na aktywach trwałych Spółki oraz na akcjach głównego akcjonariusza Spółki – Pani Barbary Urbaniak Marconi.

List intencyjny przewiduje następujące podstawowe warunki dla realizacji pożyczek opisanych powyżej, którymi są:
-przeprowadzenie skutecznych negocjacji z Bankiem Pekao S.A. w zakresie zamknięcia (spłaty) kredytów krótkoterminowych i ustalenie parametrów tego procesu;
-renegocjowanie z Bankiem Pekao S.A. umowy kredytu inwestycyjnego zapadalnego na dzień 31 maja 2015 roku poprzez wydłużenie terminu spłaty na okres nie krótszy niż 5 lat oraz zmiany w oprocentowaniu kredytu;
-aktualizacja zabezpieczeń jakie posiada Bank Pekao S.A. z tytułu zobowiązań kredytowych Emitenta na jego majątku oraz majątku głównego akcjonariusza Spółki.
Dodatkowe, pozostałe warunki dla realizacji przedmiotowych pożyczek są następujące:
-powołanie do Zarządu Spółki osoby wskazanej przez Inwestora,
-powołanie do Rady Nadzorczej Spółki osoby delegowanej przez Inwestora,
-opracowanie kompleksowego planu restrukturyzacji dla Polcolorit na lata 2014-2019.

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że zawarcie Listu intencyjnego nie stanowi ostatecznego zobowiązania Inwestora do udzielenia pożyczek na rzecz Spółki – w tym zakresie konieczna jest zgoda zgromadzenia wspólników Inwestora podjęta w formie uchwały, jak również spełnienie się ww. warunków. Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, iż zawarcie umowy pożyczki o równowartości powyżej 300 tys. EUR wymagało będzie zgód korporacyjnych właściwych organów Emitenta.
O kolejnych kluczowych zdarzeniach związanych z prowadzonymi na podstawie Listu intencyjnego rozmowami Emitent informował będzie w trybie publikacji raportów bieżących.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Polcolorit SA
Zawarcie listu intencyjnego w przedmiocie nawiązania współpracy gospodarczej oraz pozyskania finansowania

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polcolorit SAZawarcie listu intencyjnego w przedmiocie nawiązania współpracy gospodarczej oraz pozyskania finansowania

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polcolorit SA
Zawarcie listu intencyjnego w przedmiocie nawiązania współpracy gospodarczej oraz pozyskania finansowania