| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 68 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-11-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLNORD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje poufne zwiÄ…zane z emisjÄ… Obligacji zamiennych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("SpóÅ‚ka", "Emitent"), w nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 53/2009 z dnia 04.09.2009 r., nr 60/2009 z dnia 30.09.2009 r. oraz nr 66/2009 z dnia 27.10.2009 r. informuje, że w zwiÄ…zku z przeprowadzanÄ… ofertÄ… publicznÄ… obligacji zamiennych SpóÅ‚ki kierowanÄ… do wybranych inwestorów instytucjonalnych, dokonaÅ‚a w dniu 03.11.2009 r. przydziaÅ‚u 440 obligacji serii A zamiennych na akcje SpóÅ‚ki serii Q ("Obligacje Serii A") o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej i cenie emisyjnej 110.000.000,- zÅ‚. Termin wykupu Obligacji Serii A przypada po 3 latach od dnia ich emisji.
Emitent spodziewa siÄ™, że emisja Obligacji Serii A w formie zdematerializowanej nastÄ…pi w najbliższych dniach, po podjÄ™ciu przez zarzÄ…d Krajowego Depozytu Papierów WartoÅ›ciowych S.A. ("KDPW") uchwaÅ‚y w sprawie rejestracji Obligacji Serii A w depozycie papierów wartoÅ›ciowych prowadzonym przez KDPW ("DzieÅ„ Emisji"). PoczÄ…wszy od Dnia Emisji posiadacze Obligacji Serii A bÄ™dÄ… uprawnieni do dokonania zamiany Obligacji Serii A na nie wiÄ™cej niż 2.750.000 akcji SpóÅ‚ki serii Q. Cena zamiany (cena emisyjna) jednej akcji SpóÅ‚ki serii Q zostaÅ‚a ustalona na 40,- zÅ‚. Oprocentowanie Obligacji Serii A oparte jest o stawkÄ™ WIBOR dla depozytów trzymiesiÄ™cznych powiÄ™kszonÄ… o marżę.
JednoczeÅ›nie Emitent informuje, iż nie wyklucza podjÄ™cia w najbliższym czasie czynnoÅ›ci zwiÄ…zanych z emisjÄ… kolejnej serii obligacji zamiennych na akcje serii Q na warunkach analogicznych do warunków emisji Obligacji Serii A. Ewentualna emisja obligacji kolejnej serii nastÄ…piÅ‚aby w granicach okreÅ›lonych przez uchwaÅ‚Ä™ nr 6 XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 30.09.2009 r.
Emitent przekaże do publicznej wiadomoÅ›ci pozostaÅ‚e informacje dotyczÄ…ce emisji Obligacji Serii A, których przekazanie jest wymagane zgodnie z §5 ust. 1 pkt 11 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) w Dniu Emisji.
| |
|
