| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 48 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-12 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| POLNORD | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uzgodnienie warunków transakcji z Multi Development Poland Sp. z o.o. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| SpóÅ‚ka informuje, iż w dniu 11.06.2008r. podpisaÅ‚a z Multi Development Poland Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Warszawie ("Multi") porozumienie (Joint Venture Heads of Terms) ("Porozumienie"), w którym uzgodniono podstawowe parametry planowanego wspólnie projektu deweloperskiego. Strony zamierzajÄ… wybudować w Warszawie w dzielnicy Wilanów kompleks handlowo-usÅ‚ugowo-mieszkalny pod nazwÄ… "Forum Wilanów" ("Projekt"). Inwestycja realizowana bÄ™dzie na należących do Grupy Polnord SA gruntach o Å‚Ä…cznej powierzchni ok. 6 ha. Przewiduje siÄ™, iż w ramach Projektu powstanie ok. 56 tys. m2 powierzchni handlowej, ok. 19,5 tys. m2 powierzchni usÅ‚ugowej (biura, restauracje, kino) oraz ok. 30 tys. m2 powierzchni mieszkalnej (apartamenty).
Projekt bÄ™dzie realizowany przez spóÅ‚kÄ™ celowÄ… joint venture ("SPV"), powoÅ‚anÄ… przez Polnord SA, której 50% udziaÅ‚ów zostanie odsprzedane Multi. Cena sprzedaży 50% udziaÅ‚ów w SPV ("Cena") zostanie ustalona na poziomie równym 50% wartoÅ›ci aktywów netto SPV, tj. wartoÅ›ci aktywów pomniejszonych o zobowiÄ…zania. Strony okreÅ›liÅ‚y wartość aktywów (fair value) SPV na poziomie 90 mln Euro.
Strony ustaliÅ‚y w Porozumieniu, iż poÅ‚owa Ceny zostanie zapÅ‚acona Polnord SA po podpisaniu umowy sprzedaży udziaÅ‚ów, zaÅ› zapÅ‚ata pozostaÅ‚ej części Ceny nastÄ…pi po otrzymaniu przez SPV pozwoleÅ„ na budowÄ™, obejmujÄ…cych wszystkie obiekty przewidziane do realizacji w ramach Projektu.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przewiduje, iż umowa sprzedaży udziaÅ‚ów zostanie podpisana w III kwartale 2008 r., zaÅ› warunek kolejnej pÅ‚atnoÅ›ci zostanie speÅ‚niony w drugiej poÅ‚owie 2009 r.
SpóÅ‚ka szacuje, iż w zależnoÅ›ci od ostatecznych uzgodnieÅ„ co do struktury bilansu SPV, Å‚Ä…czny zysk brutto, wykazany przez SpóÅ‚kÄ™ w 2008 i 2009 r., z tytuÅ‚u transakcji zbycia 50% udziaÅ‚ów w SPV, wyniesie ok. 32 mln EUR. SpóÅ‚ka zwraca uwagÄ™ i podkreÅ›la, że zgodnie z treÅ›ciÄ… Porozumienia, jego postanowienia nie stanowiÄ… dla stron wiążących zobowiÄ…zaÅ„, do czasu zawarcia wszystkich umów zwiÄ…zanych z Projektem i SPV, których podpisanie przewiduje Porozumienie.
Multi otrzymaÅ‚o od Polnord SA wyÅ‚Ä…czność na prowadzenie dalszych prac w zakresie Projektu do dnia 15.09.2008 r. na warunkach okreÅ›lonych w Porozumieniu. W tym okresie Multi nie bÄ™dzie także prowadziÅ‚o jakichkolwiek rozmów dotyczÄ…cych innych centrów handlowych na terenie Warszawy.
Multi Development Poland Sp. z o.o. jest częściÄ… Multi Corporation B.V. z siedzibÄ… w Holandii, wyspecjalizowanego w zakresie projektowania i realizacji na wielkÄ… skalÄ™ wielofunkcyjnych projektów obejmujÄ…cych rewitalizacjÄ™ Å›cisÅ‚ych centrów miast oraz nowoczesnych centrów handlowych. WiÄ™kszoÅ›ciowym udziaÅ‚owcem Multi Corporation B.V., jest Morgan Stanley Real Estate Fund V (MSREF V). Multi Å‚Ä…czy w sobie siÅ‚Ä™ finansowÄ… i możliwoÅ›ci inwestycyjne z udokumentowanymi oraz miÄ™dzynarodowo rozpoznanymi i nagrodzonymi osiÄ…gniÄ™ciami deweloperskimi, zgromadzonymi na przestrzeni 25 lat dziaÅ‚alnoÅ›ci. Multi Corporation B.V. dziaÅ‚a w 23 krajach Europy, wspóÅ‚pracujÄ…c z najbardziej renomowanymi sieciami handlowymi.
We wspólnej realizacji Projektu, Multi widzi możliwość poÅ‚Ä…czenia miÄ™dzynarodowego doÅ›wiadczenia deweloperskiego z potencjaÅ‚em Polnord SA, co może zapoczÄ…tkować wspóÅ‚pracÄ™ przy innych nowoczesnych projektach komercyjnych na terenie Polski.
ZarzÄ…d Polnord SA ocenia, iż realizacja Projektu wraz z Multi, gwarantuje powodzenie przedsiÄ™wziÄ™cia i maksymalizacjÄ™ korzyÅ›ci dla akcjonariuszy SpóÅ‚ki, przy istotnym zmniejszeniu ryzyk wynikajÄ…cych z jego skali i zÅ‚ożonoÅ›ci. Ponadto, zdaniem ZarzÄ…du, Projekt dodatkowo zwiÄ™kszy atrakcyjność innych inwestycji (mieszkaniowych i biurowych) realizowanych przez SpóÅ‚kÄ™ w Wilanowie.
| |
|