| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 44 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLNORD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów o przeprowadzenie emisji obligacji oraz umowy gwarancji sprzedaży | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz.1744),
Spółka informuje, że w dniu 26.05.2008 r. zawarła z BRE Bank SA w Warszawie oraz PKO BP SA w Warszawie (łącznie "Banki") umowy dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia Programu Emisji Obligacji do łącznej kwoty 400.000.000,- zł ("Program").
Umową agencyjną i depozytową POLNORD SA, ustanowił BRE Bank SA Organizatorem, Agentem Płatnikiem i Depozytariuszem, zaś PKO BP SA Sub-Agentem Płatnikiem i Sub-Depozytariuszem. Na mocy umowy dealerskiej oba Banki pełnią funkcję Dealerów.
W ramach Programu POLNORD SA może wyemitować niezabezpieczone obligacje na okaziciela, w formie zdematerializowanej:
(i) zerokuponowe, o terminie wykupu nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 365 dni, lub
(ii) kuponowe, o terminie wykupu dłuższym niż 365 dni,
w oparciu o ustawę o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz. U. Nr 83, poz. 420 z późniejszymi zmianami) ("Obligacje").
Obligacje nie będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu art. 3.1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Łączna wartość nominalna Obligacji, możliwych do wyemitowania w ramach Programu, przekracza 10% wartości kapitału własnego POLNORD SA.
Spółka informuje ponadto, iż w dniu 26.05.2008 r. zawarła z BRE Bank SA ("Bank") umowę gwarancji sprzedaży, w ramach której Bank zobowiązał się do nabywania Obligacji emitowanych przez POLNORD SA, nie nabytych przez innych potencjalnych inwestorów, w okresie do dnia 30.05.2009 r. Łączna maksymalna wartość nominalna Obligacji obejmowanych przez Bank, w trybie powyższej umowy, nie może przekroczyć 50.000.000,- zł.
Poza powyższymi umowami, w okresie od dnia 04.08.2007 r. do dnia 26.05.2008 r., POLNORD SA zawarł z Bankiem umowy kredytowe na łączną wartość wynoszącą 32.200.000,- zł.
Powyższe umowy zostały zawarte na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych.
| |
|
