| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLNORD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy o przeprowadzenie emisji obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz.1744),
SpóÅ‚ka informuje, że w dniu 28.02.2008 r. otrzymaÅ‚a z Banku Pekao SA w Warszawie podpisanÄ… UmowÄ™ emisyjnÄ… ("Umowa") dotyczÄ…cÄ… zorganizowania i przeprowadzenia emisji obligacji dla POLNORD SA, do Å‚Ä…cznej kwoty 400.000.000,- zÅ‚.
POLNORD SA, powyższą Umową, ustanowił Bank Pekao SA swoim Agentem, Agentem ds. Płatności, Dealerem i Depozytariuszem.
Na mocy Umowy POLNORD SA wyemituje niezabezpieczone obligacje w seriach ("Obligacje"), o terminie zapadalnoÅ›ci od 3 do 7 lat i jednostkowej wartoÅ›ci nominalnej 10.000,- zÅ‚ lub wielokrotność tej kwoty, w oparciu o ustawÄ™ o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz. U. Nr 83, poz. 420 z późniejszymi zmianami).
Obligacje wyemitowane zostanÄ… w formie zdematerializowanej na okaziciela i nie bÄ™dÄ… przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu art. 3.1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych. Sprzedaż bÄ™dzie przeprowadzana w formie bezpoÅ›redniego oferowania Obligacji zamkniÄ™temu gronu inwestorów.
Oprocentowanie Obligacji oparte będzie na warunkach rynkowych.
Åšrodki pozyskane z emisji obligacji zostanÄ… przeznaczone na finansowanie projektów deweloperskich w Polsce i Rosji oraz akwizycje gruntów i przejÄ™cia innych firm deweloperskich w regionie Europy Centralnej i Wschodniej.
Planowana łączna wartość nominalna Obligacji przekracza 10 % wartości kapitału własnego POLNORD SA.
| |
|
