| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLNORD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Program emisji obligacji i gwarancja objęcia obligacji przez SGB Bank SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("SpóÅ‚ka", "Polnord") informuje, iż w dniu 12.06.2012 r. Polnord NieruchomoÅ›ci Inwestycyjne Sp. z o.o. (spóÅ‚ka w 100% zależna od Polnord) ("PNI") zawarÅ‚a z SGB Bank SA z siedzibÄ… w Poznaniu ("Bank") umowÄ™ dotyczÄ…cÄ… organizacji i obsÅ‚ugi emisji obligacji do Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej wynoszÄ…cej 60 mln zÅ‚ ("Program"). Przedmiotowa umowa zawiera gwarancjÄ™ objÄ™cia przez Bank, wszystkich wyemitowanych przez PNI, obligacji w dacie emisji.
W ramach Programu PNI wyemituje zabezpieczone obligacje na okaziciela, w formie zdematerializowanej, z terminem wykupu przypadającym 4 lata po dniu emisji ("Obligacje"). PNI planuje przeprowadzić emisję Obligacji w dniu 20.08.2012 r. Przedmiotowa emisja nie będzie miała charakteru emisji publicznej.
Åšrodki pochodzÄ…ce z emisji Obligacji zostanÄ… przekazane w dacie emisji z PNI do Polnord w wyniku objÄ™cia przez PNI niezabezpieczonych obligacji Polnord. WpÅ‚ywy z emisji obligacji w wysokoÅ›ci 60 mln zÅ‚ Polnord przeznaczy na przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych dniu 21.05.2010 r. w wysokoÅ›ci 42,1 mln zÅ‚, o których SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 13/2010 w dniu 21.05.2010 r., zaÅ› pozostaÅ‚e Å›rodki w wysokoÅ›ci 17,9 mln zÅ‚ zostanÄ… przeznaczone na prowadzenie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej, uruchamianie nowych projektów deweloperskich oraz jako dodatkowe zabezpieczenie spÅ‚aty zadÅ‚użenia.
Przedmiotowa transakcja wpisuje siÄ™ w realizowanÄ… z sukcesem przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki strategiÄ™ zastÄ™powania zadÅ‚użenia krótkoterminowego zadÅ‚użeniem dÅ‚ugoterminowym (rolowanie) oraz rozszerzania i zdywersyfikowania krÄ™gu podmiotów inwestujÄ…cych w obligacje SpóÅ‚ki.
| |
|
