| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-10-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLNORD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana warunków emisji obligacji zamiennych serii A | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("SpóÅ‚ka", "Polnord"), w nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 70/2009 z dnia 06.11.2009 r., nr 29/2010 z dnia 13.07.2010 r. oraz nr 37/2012 z dnia 11.10.2012 informuje, iż ZarzÄ…d SpóÅ‚ki uchwaÅ‚Ä… z dnia 18.10.2012 r. zatwierdzonÄ… przez RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki, zmieniÅ‚, w uzgodnieniu z obligatariuszami, warunki emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii Q, których wykup przypada w dniu 06.11.2012 r. ("Obligacje").
Przedmiotowe zmiany warunków emisji dotyczÄ…:
(i) wydÅ‚użenia okresu, w którym każdy z obligatariuszy Obligacji bÄ™dzie uprawniony do zamiany Obligacji na akcje serii Q. Okres ten zostaÅ‚ wydÅ‚użony do dnia 25.10.2012 r.,
(ii) zmiany ceny konwersji (ceny emisyjnej) Obligacji na akcje Polnord serii Q ("Cena Konwersji"). Nowa Cena Konwersji wynosi 13,00 zł i jest bliska średniemu rynkowemu kursowi akcji Polnord w ostatnim czasie.
Na powyższe zmiany warunków emisji zgodÄ™ wyrazili wszyscy obligatariusze Obligacji, posiadajÄ…cy razem 198 sztuk obligacji o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 49.500.000,- zÅ‚.
W ramach uchwalonego w dniu 30.09.2009 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki kapitaÅ‚u warunkowego w wysokoÅ›ci 9.000.000,- zÅ‚, tj. 4.500.000 sztuk akcji serii Q, pozostaÅ‚o 3.090.829 akcji serii Q i maksymalnie do tej liczby akcji mogÄ… zostać zamienione (skonwertowane) Obligacje.
Decyzja o zmianie Ceny Konwersji Obligacji ma na celu uatrakcyjnienie warunków konwersji dla dotychczasowych obligatariuszy Obligacji zainteresowanych konwersjÄ… Obligacji i objÄ™ciem akcji SpóÅ‚ki.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki, oÅ›wiadcza, że SpóÅ‚ka posiada Å›rodki wystarczajÄ…ce do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji zamiennych, niemniej konwersja Obligacji na kapitaÅ‚ wpisuje siÄ™ w dÅ‚ugoterminowÄ… strategiÄ™ inwestycyjnÄ… realizowanÄ… przez Polnord.
W ocenie ZarzÄ…du Polnord, konwersja Obligacji na akcje pozwoli na obniżenie zadÅ‚użenia finansowego SpóÅ‚ki (maksymalnie o kwotÄ™ 40,2 mln zÅ‚), przy jednoczesnym utrzymaniu dobrej pozycji gotówkowej umożliwiajÄ…cej realizacjÄ™ w peÅ‚nym zakresie przyjÄ™tej strategii inwestycyjnej Polnordu, w szczególnoÅ›ci w obszarze projektów mieszkaniowych. Celem Polnord jest istotne zwiÄ™kszenie sprzedaży mieszkaÅ„ do 1500-2000 lokali rocznie w perspektywie najbliższych 1-2 lat, poprzez realizacjÄ™ szeregu nowych, zdywersyfikowanych pod wzglÄ™dem lokalizacji oraz profilu projektów mieszkaniowych obejmujÄ…cych zarówno projekty realizowane w ramach Miasteczka Wilanów, czy też Portu Praskiego, jak i projekty w segmencie tzw. budownictwa popularnego, które w ocenie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki stanowić bÄ™dÄ… jeden z elementów przewagi konkurencyjnej Polnordu na rynku.
| |
|
