| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 42 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLNORD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji zamiennych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("SpóÅ‚ka", "Emitent"), w nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 60/2009 z dnia 30.09.2009 r. informuje, iż w zwiÄ…zku ze skierowaniem przez SpóÅ‚kÄ™ do ograniczonej liczby inwestorów propozycji nabycia 97 nieposiadajÄ…cych formy dokumentu obligacji serii D zamiennych na nie wiÄ™cej niż 1.830.188 akcji SpóÅ‚ki serii Q o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej i cenie emisyjnej 24.250.000,- zÅ‚ ("Obligacje Serii D") oraz przyjÄ™ciem propozycji nabycia Obligacji Serii D przez inwestora, do którego propozycja nabycia zostaÅ‚a skierowana, w dniu 06.11.2012 r. ("DzieÅ„ Emisji") zostaÅ‚o wyemitowanych 97 Obligacji Serii D, w zwiÄ…zku z ich zapisaniem w ewidencji prowadzonej przez Ipopema Securities SA.
Wobec powyższego Emitent przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci informacje, których przekazanie jest wymagane zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 11 w zw. z § 17 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).
1. Rodzaj emitowanych obligacji
Obligacje na okaziciela nieposiadajÄ…ce formy dokumentu zamienne na akcje.
2. Wielkość emisji
97 Obligacji Serii D.
3. Wartość nominalna i cena emisyjna
Wartość nominalna jednej Obligacji Serii D wynosi 250.000,- zÅ‚, a Å‚Ä…czna wartość nominalna wszystkich Obligacji Serii D wynosi 24.250.000,- zÅ‚. Cena emisyjna jest równa wartoÅ›ci nominalnej.
4. Zasady zamiany Obligacji Serii D na akcje serii Q
Każdy z Obligatariuszy będzie uprawniony do zamiany wszystkich lub części posiadanych przez niego Obligacji Serii D na akcje serii Q w okresie zamiany, rozpoczynającym się w Dniu Emisji i kończącym się na trzy miesiące przed dniem wykupu (06.11.2015 r.). Cena zamiany (cena emisyjna) jednej akcji serii Q została ustalona na 13,25 zł. Warunki emisji Obligacji Serii D zawierają postanowienia przeciwdziałające rozwodnieniu uprawnienia do zamiany Obligacji Serii D na akcje serii Q.
5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania
Obligacje Serii D, które nie zostanÄ… zamienione na akcje serii Q, zostanÄ… wykupione przez Emitenta w dniu 06.11.2015 r. Wykup Obligacji Serii D nastÄ…pi poprzez zapÅ‚atÄ™ kwoty równej wartoÅ›ci nominalnej Obligacji Serii D podlegajÄ…cych wykupowi.
Warunki emisji Obligacji Serii D przewidujÄ… ponadto postanowienia dotyczÄ…ce wykupu na żądanie Obligatariuszy przed dniem 06.11.2015 r. w przypadku zaistnienia zdarzeÅ„ stojÄ…cych w sprzecznoÅ›ci ze zobowiÄ…zaniami Emitenta zawartymi w warunkach emisji Obligacji Serii D. Katalog zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta zawiera m.in. ograniczenia dotyczÄ…ce wypÅ‚aty dywidendy oraz nabywania akcji wÅ‚asnych w wysokoÅ›ci przekraczajÄ…cej progi okreÅ›lone w warunkach emisji Obligacji Serii D (tj. próg 30% zysku netto Emitenta wykazanego w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta dla wypÅ‚aty dywidendy oraz, odpowiednio, progi: 25% - dla nabywania akcji wÅ‚asnych i 30% - Å‚Ä…cznie dla wypÅ‚aty dywidendy oraz nabywania akcji wÅ‚asnych), zobowiÄ…zania dotyczÄ…ce utrzymywania wskaźników finansowych oraz kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych na okreÅ›lonym poziomie, a także ograniczenia dotyczÄ…ce zawierania transakcji z podmiotami powiÄ…zanymi.
Obligacje Serii D sÄ… oprocentowane wedÅ‚ug zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkÄ™ WIBOR dla depozytów trzymiesiÄ™cznych i marżę okreÅ›lonÄ… w warunkach emisji. Terminy pÅ‚atnoÅ›ci odsetek sÄ… kwartalne.
6. Zabezpieczenie obligacji
Obligacje Serii D sÄ… niezabezpieczone.
7. Wartość zaciągniętych zobowiązań oraz perspektywy ich kształtowania do czasu całkowitego wykupu Obligacji Serii D
ZarzÄ…d Emitenta szacuje, iż na dzieÅ„ 30.09.2012 roku wartość zobowiÄ…zaÅ„ wynosiÅ‚a ok. 565 mln zÅ‚, w tym wartość zobowiÄ…zaÅ„ dÅ‚ugoterminowych wyniosÅ‚a 275 mln zÅ‚, wartość zobowiÄ…zaÅ„ krótkoterminowych wyniosÅ‚a 290 mln zÅ‚.
Wartość zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji Serii D będzie kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji Serii D.
8. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne
Obligatariusz, który zÅ‚ożyÅ‚ oÅ›wiadczenie o zamianie Obligacji Serii D na akcje serii Q, a akcje te nie zostaÅ‚y wprowadzone do obrotu na GPW w terminie okreÅ›lonym w warunkach emisji, bÄ™dzie uprawniony do otrzymania zamiast akcji objÄ™tych oÅ›wiadczeniem o zamianie Å›wiadczenia pieniężnego, w wysokoÅ›ci stanowiÄ…cej iloczyn liczby akcji objÄ™tych oÅ›wiadczeniem o zamianie oraz Å›redniej arytmetycznej ceny jednej akcji Emitenta z kursów zamkniÄ™cia kolejnych 5 notowaÅ„ nastÄ™pujÄ…cych po dniu zÅ‚ożenia oÅ›wiadczenia o zamianie Obligacji Serii D.
9. Liczba gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu Emitenta, która przysÅ‚ugiwaÅ‚aby z objÄ™tych akcji, w przypadku gdyby zostaÅ‚a dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji Serii D
W przypadku, gdyby zostaÅ‚a dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji Serii D podmiotom, które dokonaÅ‚y zamiany przysÅ‚ugiwaÅ‚oby 1.830.188 gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
10. Ogólna liczba gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu Emitenta, w przypadku gdyby zostaÅ‚a dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji Serii D
W przypadku, gdyby zostaÅ‚a dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji Serii D ogólna liczba gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosiÅ‚aby 25.633.027.
| |
|
