PRAGMAINK (PRI) komunikat - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-10-28

Skrócona nazwa emitenta

PRAGMA INKASO S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z par. 5 ust.1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta informuje, że dnia 28 października 2011r. zawarł z bankiem PKO BP SA umowę kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. Limit kredytowy wynosi 10 mln zł. Emitent może z niego korzystać w formie: kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego odnawialnego, kredytu obrotowego nieodnawialnego oraz gwarancji bankowych. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy. Wysokość oprocentowania kredytu oraz innych kosztów udzielenia i obsługi kredytu nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług bankowych.

W celu zabezpieczenia roszczeń banku został ustanowiony zastaw rejestrowy na posiadanych przez Emitenta 1.334.676 akcjach na okaziciela spółki Pragma Faktoring SA znajdujących się w obrocie publicznym oraz ustanowiono hipotekę umowną do kwoty 15.000.000,00 zł na zabudowanej nieruchomości (budynek biurowy będący siedzibą Spółki) Emitenta położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3.

Uzupełniające informacje dotyczące zastawu i hipoteki:

Zastaw został ustanowiony w drodze umowy zawartej przez Emitenta z PKO BP w dniu 28.10.2011r., a ustanowienie hipoteki następuje na mocy oświadczenia Emitenta złożonego w dniu 28.10.2011r.

Wartość zobowiązania zabezpieczonego hipoteką wynosi 10 mln zł, a najwyższa suma zabezpieczenia w umowie zastawu wynosi 12.408 tys. zł. Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta obciążonej nieruchomości wynosi 4.176 tys. zł, a wartość ewidencyjna obciążonych akcji wynosi 24.024 tys. zł.

Emitent oraz osoby wchodzące w skład jego organów zarządzających i nadzorujących nie są powiązani z bankiem, na rzecz którego ustanowiono wyżej opisane zabezpieczenia.

Udział obciążonych akcji w kapitale zakładowym Pragma Faktoring SA wynosi 38,13%, ich łączna wartość nominalna wynosi 1.334.676 zł. Emitent traktuje te akcje jako długoterminową inwestycję kapitałową. Emitent posiada ogółem 63,75% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz 58,23% w kapitale zakładowym Pragma Faktoring SA., przy czym w trakcie rejestracji jest wniosek o umorzenie 934.090 akcji własnych spółki zależnej, po którym to umorzeniu Emitent będzie posiadał 79,43% jej kapitału oraz 83,85% liczby głosów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą oraz uznania obciążonych aktywów za aktywa znacznej wartości stanowi wartość przedmiotu umowy oraz wartość każdego z obciążonych aktywów, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Zawarcie umowy ma na celu uzyskanie środków na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności. Uzyskanie kredytu przyczyni się do zwiększenia skali prowadzonej działalności operacyjnej, zwiększenia przychodów, a także obniżenia średniego procentowego poziomu kosztów finansowych.

Po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z w/w kredytu, a także zakładając 100% wykorzystania kredytów w rachunku bieżącym, poziom zobowiązań oprocentowanych w stosunku do kapitałów własnych Emitenta wynosi poniżej 70%.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: