| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-04-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PRAGMA INKASO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZakoÅ„czenie subskrypcji obligacji serii A emitowanych przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PRAGMA INKASO SA podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z
zakoÅ„czeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… Emitenta, tj. Pragma Inwestycje Sp. z o.o.
Pragma Inwestycje wyemitowaÅ‚a 10 000 (dziesięć tysiÄ™cy) sztuk dwuletnich obligacji serii A o nominale 1.000 zÅ‚ każda. ZÅ‚ożono zapisy na wszystkie wyemitowane obligacje. Zapisy zostaÅ‚y zÅ‚ożone przez 96 podmiotów. Obligacje zostanÄ… wprowadzone na rynek Catalyst.
Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę w wysokości 5%.
Obligacje sÄ… zabezpieczone:
a) Zastawem na portfelu (zbiorze) wierzytelności o wartości 130 % wartości emisji obligacji, gdzie w skład zbioru wchodzą wierzytelności z:
- rachunku bankowego prowadzonego dla Pragma Inwestycje Sp. z o.o.
- z tytuÅ‚u udzielonych przez ww. spóÅ‚kÄ™ pożyczek z zastrzeżeniem, że pożyczki te muszÄ… być zabezpieczone poprzez hipotekÄ™ lub przewÅ‚aszczenie na zabezpieczenie lub zastaw rejestrowy na aktywach, których wartość wyliczona wg wzoru "0,7 x wycena nieruchomoÅ›ci + 0,5 x wycena innych aktywów" bÄ™dzie nie niższa niż wartość udzielonej pożyczki; dodatkowo pożyczki te muszÄ… mieć dodatkowo pozytywny rating ze strony Pragma Inkaso;
b) poręczeniem udzielonym przez Pragma Inkaso do 130 % wartości emisji.
PorÄ™czenie PRAGMA INKASO SA zostaje udzielone odpÅ‚atnie, wynagrodzenie z tego tytuÅ‚u nie odbiega od wysokoÅ›ci wynagrodzeÅ„ za tego typu usÅ‚ugi wystÄ™pujÄ…cych na rynku usÅ‚ug finansowych. PRAGMA INKASO SA jako wÅ‚aÅ›ciciel 100% udziaÅ‚ów w kapitale Emitenta bÄ™dzie partycypować w 100% wyników osiÄ…ganych przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o.
W ocenie Zarządu PRAGMA INKASO SA poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Emitenta ponieważ:
- PRAGMA INKASO S.A. w ramach procedury ratingu zatwierdza transakcje jakie sÄ… zawierane przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o.; w szczególnoÅ›ci weryfikowana jest zdolność do spÅ‚aty zadÅ‚użenia podmiotów dÅ‚użnych oraz wartość zbywcza przedmiotów zabezpieczenia i ich zbywalność,
- wierzytelnoÅ›ci Pragma Inwestycje Sp. z o.o. objÄ™te zastawem rejestrowym sÄ… wysokiej jakoÅ›ci, ponieważ każdorazowo sÄ… zabezpieczone rzeczowo w sposób pozwalajÄ…cy na peÅ‚ne zaspokojenie roszczeÅ„ Pragma Inwestycje Sp. z o.o. nawet przy wymuszonej sprzedaży aktywów stanowiÄ…cych przedmiot zabezpieczenia,
- w przypadku zrealizowania przez PRAGMA INKASO S.A. poręczenia i spłaty zobowiązań wobec obligatariuszy w imieniu Pragma Inwestycje Sp. z o.o., PRAGMA INKASO SA przejmie zastaw rejestrowy na w/w portfelu wierzytelności i będzie mogła z niego zaspokoić roszczenie regresowe wobec Pragma Inwestycje Sp. z o.o.
| |
|
