PRAGMAINK (PRI) komunikat - Podsumowanie związane z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii B wyemitowanych przez spółkę zależną Emitenta, tj. Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-10-30

Skrócona nazwa emitenta

PRAGMA INKASO S.A.

Temat

Podsumowanie związane z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii B wyemitowanych przez spółkę zależną Emitenta, tj. Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PRAGMA INKASO SA podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii B wyemitowanych przez spółkę zależną Emitenta, tj. Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Pragma Inwestycje wyemitowała 10 000 (dziesięć tysięcy) sztuk dwuletnich obligacji serii A o nominale 1.000 zł każda. Złożono zapisy na wszystkie wyemitowane obligacje. Zapisy zostały złożone przez 85 podmiotów. Obligacje zostaną wprowadzone na rynek Catalyst. Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę w wysokości 5%.

Obligacje są zabezpieczone:

a) Zastawem na portfelu (zbiorze) wierzytelności o wartości 130 % wartości emisji obligacji, gdzie w skład zbioru wchodzą wierzytelności z:

- rachunku bankowego prowadzonego dla Pragma Inwestycje Sp. z o.o.
- z tytułu udzielonych przez w/w spółkę pożyczek z zastrzeżeniem, że pożyczki te muszą być zabezpieczone poprzez hipotekę lub przewłaszczenie na zabezpieczenie lub zastaw rejestrowy na aktywach, których wartość wyliczona wg wzoru "0,7 x wycena nieruchomości + 0,5 x wycena innych aktywów" będzie nie niższa niż wartość udzielonej pożyczki; dodatkowo pożyczki te muszą mieć dodatkowo pozytywny rating ze strony Pragma Inkaso;

b) poręczeniem udzielonym przez Pragma Inkaso do 130 % wartości emisji.

Poręczenie PRAGMA INKASO SA zostaje udzielone odpłatnie, wynagrodzenie z tego tytułu nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występujących na rynku usług finansowych. PRAGMA INKASO SA jako właściciel 100% udziałów w kapitale Emitenta będzie partycypować w wynikach osiąganych przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

W ocenie Zarządu PRAGMA INKASO SA poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Emitenta ponieważ:

- PRAGMA INKASO S.A. w ramach procedury ratingu zatwierdza transakcje jakie są zawierane przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o.; w szczególności weryfikowana jest zdolność do spłaty zadłużenia podmiotów dłużnych oraz wartość zbywcza przedmiotów zabezpieczenia i ich zbywalność,

- wierzytelności Pragma Inwestycje Sp. z o.o. objęte zastawem rejestrowym są wysokiej jakości, ponieważ każdorazowo są zabezpieczone rzeczowo w sposób pozwalający na pełne zaspokojenie roszczeń Pragma Inwestycje Sp. z o.o. nawet przy wymuszonej sprzedaży aktywów stanowiących przedmiot zabezpieczenia,

- w przypadku zrealizowania przez PRAGMA INKASO S.A. poręczenia i spłaty zobowiązań wobec obligatariuszy w imieniu Pragma Inwestycje Sp. z o.o., PRAGMA INKASO SA przejmie zastaw rejestrowy na w/w portfelu wierzytelności i będzie mogła z niego zaspokoić roszczenie regresowe wobec Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Podsumowanie związane z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii B wyemitowanych przez spółkę zależną Emitenta, tj. Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: