| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-05-22 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PRAGMA INKASO S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii E | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 21 listopada 2012 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii E, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 13 maja 2015 r.
1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 19 maja 2015 r.;
2) data zakończenia subskrypcji: 21 maja 2015 r.;
3) data przydziału instrumentów finansowych: 22 maja 2015 r.;
4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 5.500 sztuk Obligacji;
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach – emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów, Obligacje zostały przydzielone zgodnie ze złożonymi propozycjami nabycia;
6) liczba instrumentów finansowych, na które zostały złożone zapisy w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 5.500 sztuk Obligacji;
7) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 5.500 sztuk Obligacji;
8) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1.000 zł;
9) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 5 – emisja nie była podzielona na transze;
10) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 5 – emisja nie była podzielona na transze;
11) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję – Spółka nie zawarła umów o subemisję;
12) wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych);
13) łączne koszty emisji wyniosły: 175.000,- zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 175.000,- zł,
b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,- zł,
d) promocji oferty 0,- zł;
14) średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 31,81 zł.
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji.
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).
| | |
