| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-02-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PROCAD S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy inwestycyjnej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PROCAD SA informuje, że zgodnie z listem intencyjnym podpisanym 28 października 2009 roku, o którym Emitent informowaÅ‚ raportem bieżącym nr 178/2009 z dnia 28.10.2009r., w dniu 3 lutego 2010 roku zostaÅ‚a podpisana umowa inwestycyjna pomiÄ™dzy PROCAD SA a Panem Janem Parczewskim i PaniÄ… GrażynÄ… ParczewskÄ…, udziaÅ‚owcami AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie SpóÅ‚ka Jawna (AutoR Sp.J.) oraz Panami Adamem Schuetz i Marcinem Gryzem. Przedmiotem powyższej umowy jest ustalenie zasad uzyskania przez PROCAD SA praw z udziaÅ‚ów w spóÅ‚ce AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie SpóÅ‚ka z o.o. z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Bohuszewiczówny 14 (AutoR Sp. z o.o.), której udziaÅ‚owcami sÄ… AutoR Sp.J. oraz Panowie Adam Schuetz i Marcin Gryz, poprzez objÄ™cie udziaÅ‚ów w podwyższonym kapitale zakÅ‚adowym AutoR Sp. z o.o., jak również poprzez nabycie udziaÅ‚ów od AutoR Sp.J. oraz Panów Adama Schuetz i Marcina Gryza.
Zgodnie z umowÄ… w pierwszym etapie PROCAD SA zobowiÄ…zuje siÄ™ do objÄ™cia 99 nowych udziaÅ‚ów AutoR Sp. z o.o., o wartoÅ›ci nominalnej 50 zÅ‚ każdy, za Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 678 175 zÅ‚ oraz AutoR Sp.J. zobowiÄ…zuje siÄ™ do sprzedaży 3 udziaÅ‚ów w AutoR Sp. z o.o. o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 150 zÅ‚. Cena nabycia udziaÅ‚ów zostaÅ‚a ustalona w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
a. 321 825 zÅ‚ pÅ‚atne po podpisaniu umowy sprzedaży udziaÅ‚ów,
b. pozostała część ceny nabycia płatna w formie 100.000 sztuk akcji PROCAD SA, po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. W przypadku braku zgody Walnego Zgromadzenia, zbywcy otrzymają kwotę 229 300 zł.
W efekcie powyższych transakcji PROCAD SA wejdzie w posiadanie 102 udziaÅ‚ów AutoR Sp. z o.o. dajÄ…cych 51% gÅ‚osów na zgromadzeniu wspólników tej spóÅ‚ki.
W drugim etapie, po podsumowaniu roku finansowego 2011 PROCAD SA nabÄ™dzie pozostaÅ‚e 49% AutoR Sp. z o.o. w zamian za akcje PROCAD SA. Ilość akcji PROCAD SA jakie zostanÄ… wydane udziaÅ‚owcom AutoR Sp. z o.o. w zamian za ich udziaÅ‚y uzależniona jest od skumulowanego zysku netto tej spóÅ‚ki za lata 2010-2011. W przypadku osiÄ…gniÄ™cia zysku netto w wysokoÅ›ci 688 500 zÅ‚, suma akcji PROCAD SA do podziaÅ‚u pomiÄ™dzy udziaÅ‚owców AutoR Sp. z o.o. wynosi 500.000 sztuk, zaÅ› w przypadku gdy zysk netto bÄ™dzie mniejszy niż 243 000 zÅ‚, PROCAD SA nabÄ™dzie wyżej wymienione udziaÅ‚y po cenie 0,01 zÅ‚ za każdy udziaÅ‚.
Powyższa umowa została zawarta pod warunkiem wyrażenia na nią zgody Rady Nadzorczej PROCAD SA, o czym Emitent poinformuje w oddzielnym raporcie bieżącym.
Zakup udziaÅ‚ów w AutoR Sp. z o.o. jest elementem strategii rozwoju PROCAD SA zwiÄ…zanej ze zwiÄ™kszaniem udziaÅ‚u w rynku rozwiÄ…zaÅ„ CAD oraz budowaniem grupy kapitaÅ‚owej wykorzystujÄ…cej nowe technologie informatyczne i tworzÄ…cej wysoki potencjaÅ‚ merytoryczny w dziedzinie komputerowych systemów inżynierskich. Jest to inwestycja dÅ‚ugoterminowa.
AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie Sp. z o.o. bÄ™dÄ…c prawnym kontynuatorem dziaÅ‚alnoÅ›ci AutoR Sp.J., posiada unikatowÄ… ofertÄ™ usÅ‚ug wdrożeniowych z wartoÅ›ciÄ… dodanÄ… i jest jednym z najwiÄ™kszych partnerów Autodesk w Polsce w zakresie wdrożeÅ„ rozwiÄ…zaÅ„ komputerowego wspomagania projektowania (CAD) dla szeroko pojÄ™tej branży mechanicznej i przemysÅ‚u, o najwyższym statusie Autodesk Gold Partner. DziaÅ‚alność pod markÄ… AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie (AutoR KSI) jest prowadzona od ponad 20 lat, owocujÄ…c ugruntowanÄ…, silnÄ… pozycjÄ… firmy posiadajÄ…cej wyróżniajÄ…ce portfolio strategicznych Klientów.
| |
|
