| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RAINBOW TOURS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| |
Nabycie aktywów o znacznej wartości – nabycie 100% udziałów w spółce Biuro Podróży ABC Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209, poz. 1744),
że w dniu 14 maja 2008 roku Spółka nabyła aktywa o znacznej wartości w postaci 100 udziałów w spółce Biuro Podróży ABC Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.
"ABC" to największa w Wielkopolsce sieć niezależnych biur podróży, sprzedająca z dużym sukcesem ofertę kilkunastu tour operatororów.
Nabycie 100 udziałów w spółce Biuro Podróży ABC Sp. z o.o. nastąpiło w wyniku zawarcia przez Spółkę, w dniu 14 maja 2008 roku, dwóch umów sprzedaży udziałów z dotychczasowymi udziałowcami: Filipem Kasperaszkiem, od którego nabyto 90 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, za łączną cenę sprzedaży w wysokości 4.770.000 zł oraz Piotrem Kasperaszkiem, od którego nabyto 10 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, za łączną cenę sprzedaży w wysokości 530.000 zł.
Łączna wartość transakcji wynosi 5.300.000,00 i zostanie zapłacona w dwóch ratach, z czego 4.600.000,00 zostaną przekazane właścicielom biura w dniu podpisania umowy sprzedaży udziałów, a pozostałe 700.000,00 zł trafi do dotychczasowych właścicieli w kwietniu 2009 roku, o ile właściciele (do końca br. nadal zatrudnieni w spółce) osiągną założony na 2008 wynik netto w wysokości 1.000.000,00 zł.
W wyniku zawarcia obu w/w umów Rainbow Tours SA nabyła 100 udziałów w spółce Biuro Podróży ABC Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50.000 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do 100% głosów na jej Zgromadzeniu Wspólników.
Nabyte na podstawie powyższych umów udziały uznano za aktywa znaczące ze względu na fakt,
iż łączna cena sprzedaży wynikająca z zawarcia przedmiotowych transakcji nabycia udziałów stanowi wartość przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Źródłem finansowania nabycia aktywów w postaci udziałów w spółce Biuro Podróży ABC Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu są środki pochodzące z publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, zgodnie z założonymi celami emisji. Charakter inwestycji Spółka określa jako długoterminowy.
Pomiędzy Rainbow Tours SA oraz jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a sprzedającymi udziały w spółce Biuro Podróży ABC Sp. z o.o., Filipem Kasperaszkiem i Piotrem Kasperaszkiem, poza powiązaniami wynikającymi z zawarcia w/w umów sprzedaży udziałów nie istnieją żadne powiązania.
Zgodnie z postanowieniami w/w umów, działalność operacyjna Spółki Biuro Podróży ABC Sp. z o.o., zostanie przekazana Rainbow Tours SA według stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych na dzień 31 maja 2008 roku.
Akwizycje mniejszych podmiotów działających na rynku to jeden z celów emisyjnych. Rainbow Tours interesował się różnymi spółkami, między innymi zajmującymi się organizacją wyspecjalizowanych wyjazdów. Ostatecznie zdecydował się na zakup sieci biur podróży, która z dużymi sukcesami sprzedaje ofertę kilkunastu tour operatorów.
Sprzedaż brutto (przez sprzedaż brutto rozumie się pełne wartości sprzedanych imprez turystycznych. Dokonano takiej prezentacji dla zachowania porównywalności z przychodami emitenta. W księgach ABC ujmowana będzie marża uzyskana od touroperatorów) przejmowanej spółki od 2004 roku wzrosła z 3 mln zł do prawie 30 mln zł.
Zysk netto w roku 2007 wynosił ponad 570 tys. zł. Zarząd Rainbow Tours prognozuje, iż w tym roku sprzedaż brutto wyniesie ok. 45 mln zł przy zysku netto 1 mln zł. Prognoza na 2009 to odpowiednio 60 mln zł i 2 mln zł zysku netto.
Plany nowego podmiotu to utrzymanie marki ABC i jej dalszy rozwój. Będzie ona rozwijana jako niezależna sieć sprzedaży typu "multiagent" z ofertą większości głównych tour operatorów i biurami początkowo tylko w Zachodniej Polsce, a później w całym kraju. Nowe oddziały są planowane tylko i wyłącznie w centrach handlowych m.in. w Szczecinie, Gnieźnie, Kaliszu, Gorzowie, Lesznie, Wrocławiu i Zielonej Górze.
Zgodnie z założeniami, do 2012 roku przejmowany podmiot zdobędzie pozycję największej multiagencyjnej sieci sprzedaży detalicznej w centrach handlowych w całym kraju.
| |
|
