| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RAINBOW TOURS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie Oferty Publicznej Akcji Serii E | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W związku z zakończeniem Oferty Publicznej Akcji Serii E, w oparciu o postanowienia § 33 ust. 1 w związku z § 97 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd spółki Rainbow Tours SA przekazuje niniejszym informacje na temat Oferty Publicznej Akcji Serii E.
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji w Transzy Małych Inwestorów i w Transzy Dużych Inwestorów: 17 września 2007 roku,
Data zakończenia subskrypcji w Transzy Małych Inwestorów i w Transzy Dużych Inwestorów: 27 września 2007 roku.
2) Data przydziału papierów wartościowych: 2 października 2007 roku.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 2.000.000 Akcji Serii E.
4) Stopa redukcji:
W Transzy Małych Inwestorów średnia stopa redukcji wyniosła 28,334% (średnia stopa satysfakcji 71,666%).
W Transzy Dużych Inwestorów, Inwestorom, którzy wzięli udział w wiążącym Procesie Budowy Księgi Popytu i zostali umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału, zgodnie z zasadami subskrypcji i przydziału określonymi odpowiednimi zapisami Prospektu Emisyjnego przydzielono Akcje serii E w liczbie zgodnej ze złożonymi przez tych Inwestorów zapisami.
W Transzy Dużych Inwestorów, stopa redukcji w ramach zapisów złożonych przez Inwestorów nie biorących udziału w Procesie Budowy Księgi Popytu wyniosła 25,373% (stopa alokacji 74,627%).
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W Transzy Małych Inwestorów złożono zapisy na łączną liczbę 1.395.364 Akcji Serii E.
W Transzy Dużych Inwestorów złożono zapisy na łączną liczbę 1.169.999 Akcji Serii E.
Łącznie w obu Transzach Inwestorzy złożyli zapisy na łączną liczbę 2.565.363 Akcji Serii E.
6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji Inwestorom przydzielono wszystkie oferowane Akcje Serii E w łącznej liczbie 2.000.000 sztuk.
7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (cena emisyjna Akcji Serii E): 9,00 zł za jedną Akcję Serii E.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Liczba osób które złożyły zapisy na Akcje Serii E wyniosła:
- w Transzy Małych Inwestorów: 1.018 osób,
- w Transzy Dużych Inwestorów, przy uwzględnieniu zapisów składanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i podmiot Zarządzający Aktywami w imieniu i na rachunek klientów: 8 podmiotów złożyło zapisy w imieniu i na rachunek 88 osób.
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Liczba osób którym przydzielono Akcje Serii E wyniosła:
- w Transzy Małych Inwestorów: 1.018 osób,
- w Transzy Dużych Inwestorów: 8 osób (przy uwzględnieniu zapisów składanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i podmiot Zarządzający Aktywami w imieniu i na rachunek klientów: 88 osób).
Łącznie w obu Transzach Akcje serii E przydzielono 1.106 osobom.
10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o submisję:
Akcje Serii E nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 18.000.000 zł.
12) Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii E: 1.066.357,73 zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 789.401,00 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
- koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 173.000,00 zł,
- koszty promocji oferty: 103.956,73 zł.
W księgach rachunkowych spółki Rainbow Tours SA poniesione i do poniesienia koszty emisji zostały zaewidencjonowane w pozycji rozliczenia międzyokresowe do rozliczenia w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej Akcji Serii E nad ich wartością nominalną.
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii E wyniósł: 0,53 zł.
Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt 2) w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt 2) w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych | |
|
