| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 72 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-12-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RANK PROGRESS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii E | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) w dniu 4 grudnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii E nie posiadających formy materialnej. Przedmiotem emisji jest 18.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 PLN każda (dalej: Obligacje), o łącznej wartości nominalnej 18.000.000 PLN. Dla dojścia emisji do skutku wymagane jest subskrybowanie wszystkich 18.000 Obligacji.
Oprocentowanie Obligacji jest zmienne tj. równe stawce WIBOR 6M z szóstego dnia roboczego przed rozpoczÄ™ciem danego okresu odsetkowego powiÄ™kszone o marżę. Odsetki bÄ™dÄ… wypÅ‚acane w dniach: 5 czerwca 2014 r., 5 grudnia 2014 r., 5 czerwca 2015 r., 7 grudnia 2015 r., 6 czerwca 2016 r. Dniem ustalenia praw do odsetek jest 6 dzieÅ„ roboczy przed dniem wypÅ‚aty odsetek, co oznacza, że odsetki zostanÄ… wypÅ‚acone Obligatariuszom, którzy posiadali Obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek. Wykup Obligacji nastÄ…pi w dniu 14 czerwca 2016 r.
Zabezpieczeniem Obligacji sÄ… hipoteki na prawach wÅ‚asnoÅ›ci nieruchomoÅ›ci gruntowych należących do jednostki wspóÅ‚zależnej od Emitenta - spóÅ‚ki NCT Inwestycje ÅšwiÄ™tokrzyskie I Sp. z o.o. oraz porÄ™czenie udzielone przez Jana Mroczka – Prezesa ZarzÄ…du Emitenta. Oba zabezpieczenia zostaÅ‚y ustanowione do wysokoÅ›ci 150% wartoÅ›ci nominalnej Obligacji tj. 27.000.000,00 zÅ‚ każde. Wartość nieruchomoÅ›ci bÄ™dÄ…cych przedmiotem hipotek oszacowana przez niezależnego rzeczoznawcÄ™ majÄ…tkowego wynosi 117.913.394,00 zÅ‚, przy czym, w momencie dokonania planowanego podziaÅ‚u geodezyjnego tych nieruchomoÅ›ci, z zabezpieczenia wyÅ‚Ä…czona zostanie część tych nieruchomoÅ›ci. NieruchomoÅ›ci pozostajÄ…ce przedmiotem zabezpieczenia po dokonanym podziale geodezyjnym bÄ™dÄ… stanowiÅ‚y wartość 32.059.394,00 zÅ‚ wg operatu szacunkowego niezależnego rzeczoznawcy majÄ…tkowego.
Wartość zaciÄ…gniÄ™tych przez Emitenta zobowiÄ…zaÅ„ (wraz z rezerwami na zobowiÄ…zania) na dzieÅ„ 30 wrzeÅ›nia 2013 r. wynosi: 534.491 tys. zÅ‚, w tym zobowiÄ…zaÅ„ dÅ‚ugoterminowych 222.707 tys. zÅ‚, zobowiÄ…zaÅ„ krótkoterminowych 311.784 tys. zÅ‚. Prognozowana wartość zobowiÄ…zaÅ„ i rezerw na zobowiÄ…zania Emitenta do czasu ostatecznego wykupu obligacji (Å‚Ä…cznie ze zobowiÄ…zaniami z obligacji) wynosi 710.154 tys. zÅ‚.
Åšrodki z emisji Obligacji zostanÄ… wykorzystane na wykup obligacji serii C wyemitowanych przez Emitenta. Tym samym, zobowiÄ…zanie krótkoterminowe z tytuÅ‚u obligacji serii C zostanie zastÄ…pione zobowiÄ…zaniem dÅ‚ugoterminowym umożliwiajÄ…c Emitentowi pozyskanie Å›rodków na jego uregulowanie w terminie późniejszym. Grupa KapitaÅ‚owa Emitenta inwestuje w obiekty handlowe – centra i galerie handlowe. SÄ… to inwestycje o co najmniej 20% rentownoÅ›ci. Przychody ze sprzedaży obecnie funkcjonujÄ…cych oraz przyszÅ‚ych obiektów handlowych, które sÄ… w fazie realizacji bÄ™dÄ… stanowiÅ‚y gÅ‚ówne źródÅ‚o wykupu Obligacji.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259).
| |
|
