| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-05-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CERSANIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy kredytowej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Cersanit S.A. (zwanej dalej "SpóÅ‚kÄ…" lub "Emitentem") informuje, że w dniu 16 maja 2011 r. otrzymaÅ‚, podpisanÄ… w trybie obiegowym, umowÄ™ zmieniajÄ…cÄ… (ang. Amendment and Restatement Agreement) z dnia 13 maja 2011 r. (zwanÄ… dalej "UmowÄ… ZmieniajÄ…cÄ…") zawartÄ… pomiÄ™dzy: LXIV S.a r.l. z siedzibÄ… w Luksemburgu (spóÅ‚kÄ… zależnÄ… od Emitenta), Cersanit III S.A. z siedzibÄ… w WaÅ‚brzychu (spóÅ‚kÄ… zależnÄ… od Emitenta), SpóÅ‚kÄ…, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu, dotyczÄ…cÄ… umowy kredytowej z dnia 16 kwietnia 2008 r. (z późniejszymi zmianami) (zwanej dalej "UmowÄ… KredytowÄ…") o kredyt w kwocie 100.000.000,00 EUR (co na dzieÅ„ zawarcia Umowy ZmieniajÄ…cej, zgodnie ze Å›rednim kursem NBP, stanowi równowartość 391.350.000,00 PLN) zawartej przez: LXIV S.a r.l., Cersanit III S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT z siedzibÄ… w Wiedniu (zwany dalej "BAWAG"). Emitent informowaÅ‚ o powyżej wspomnianej umowie kredytowej w raportach bieżących nr 21/2008 z dnia 19 kwietnia 2008 r. oraz nr 32/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r.
Umowa Zmieniająca przewiduje między innymi:
- zrefinansowanie przez Bank Zachodni WBK S.A. zaangażowania BAWAG, w wyniku czego wszystkie zobowiÄ…zania LXIV S.a r.l. w stosunku do BAWAG wynikajÄ…ce z Umowy Kredytowej zostanÄ… spÅ‚acone w caÅ‚oÅ›ci, a procentowe zaangażowanie Banku Zachodniego WBK S.A. w kredycie udzielonym na podstawie Umowy Kredytowej wzroÅ›nie z 33⅓ do 66⅔;
- zmianÄ™ postanowieÅ„ dotyczÄ…cych obowiÄ…zku utrzymywania przez SpóÅ‚kÄ™, LXIV S.a r.l. oraz Cersanit III S.A., na okreÅ›lonych poziomach, zdefiniowanych w Umowie Kredytowej, wskaźników finansowych; w szczególnoÅ›ci zwiÄ™kszono dozwolony poziom wskaźnika pokrycia odsetek (ang. Senior Interest Cover) tj. stosunku EBITDA SpóÅ‚ki do wartoÅ›ci odsetek oraz innych opÅ‚at i prowizji pÅ‚atnych z tytuÅ‚u zadÅ‚użenia;
- zmniejszenie marży.
Kryterium uznania Umowy ZmieniajÄ…cej za znaczÄ…cÄ… jest kryterium kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259).
| |
|
