Rovese SA (RSE) komunikat - Podpisanie znaczących umów kredytowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-03-31

Skrócona nazwa emitenta

CERSANIT

Temat

Podpisanie znaczących umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cersanit S.A. (zwanej dalej "Spółką" lub "Emitentem") informuje, że w dniu 30 marca 2011 r. zostały podpisane:

umowa zmieniająca (ang. Amendment and Restatement Agreement) z dnia 30 marca 2011 r. zawarta pomiędzy: Spółką, Cersanit Trade Mark sp. z o.o. jako poręczycielem (jednostką zależną od Emitenta; zwaną dalej "Cersanit Trade Mark"), ABN AMRO Bank (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie (obecna nazwa: RBS Bank (Polska) S.A.), Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej "Umową Zmieniającą I") dotycząca umowy kredytowej (ang. PLN 279.000.000 Facility Agreement) z dnia 15 lutego 2008 r. (z późniejszymi zmianami) zawartej przez Spółkę, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa: RBS Bank (Polska) S.A.), Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A. (zwanej dalej "Umową Kredytową I") (Emitent informował o zawarciu Umowy Kredytowej I w raporcie bieżącym nr 10/2008 z dnia 20 lutego 2008 r.); oraz
umowa zmieniająca (ang. Amendment and Restatement Agreement) z dnia 30 marca 2011 r. zawarta pomiędzy: Spółką, Opoczno I sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie (jednostką zależną od Emitenta; zwaną dalej "Opoczno I"), Cersanit Trade Mark jako poręczycielem, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa: RBS Bank (Polska) S.A.), Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A. (zwana dalej "Umową Zmieniającą II") dotycząca umowy kredytu wielocelowego (ang. PLN 150.000.000 Multipurpose Facility Agreement) z dnia 15 lutego 2008 r. (z późniejszymi zmianami) zawartej przez Spółkę, Opoczno I, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa: RBS Bank (Polska) S.A.), Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A., (zwanej dalej "Umową Kredytową II") (Emitent informował o zawarciu Umowy Kredytowej II w raporcie bieżącym nr 10/2008 z dnia 20 lutego 2008 r.).

Umowa Zmieniająca I przewiduje między innymi:

zmniejszenie marży;
zmianę postanowień dotyczących obowiązku utrzymywania przez Spółkę, na określonym poziomie, zdefiniowanych w Umowie Kredytowej I wskaźników finansowych, w szczególności obniżono na bieżący rok wskaźnik pokrycia odsetek (ang. Senior Interest Cover) tj. stosunek EBITDA do wartości odsetek oraz innych opłat i prowizji płatnych z tytułu zadłużenia Spółki na poziomie skonsolidowanym.

Umowa Zmieniająca II przewiduje między innymi:

zmniejszenie marży;
zmianę postanowień dotyczących obowiązku utrzymywania przez Spółkę, na określonym poziomie, zdefiniowanych w Umowie Kredytowej II wskaźników finansowych, w szczególności obniżono na bieżący rok wskaźnik pokrycia odsetek (ang. Senior Interest Cover) tj. stosunek EBITDA do wartości odsetek oraz innych opłat i prowizji płatnych z tytułu zadłużenia Spółki na poziomie skonsolidowanym;
przedłużenie terminu spłaty kredytu do 31 marca 2014 r.

W dniu 30 marca 2011 r.:

Cersanit Trade Mark udzielił poręczenia za wszystkie zobowiązania Spółki wynikające z Umowy Kredytowej I na rzecz RBS Bank (Polska) S.A., ABN Amro Bank NV z siedzibą w Amsterdamie (obecna nazwa: The Royal Bank of Scotland NV), Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz Fortis Banku Polska S.A. do maksymalnej kwoty 420.000.000,00 PLN; poręczenie będzie ważne do dnia spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z Umowy Kredytowej I jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
każda z następujących spółek: Cersanit Trade Mark, Spółka oraz Opoczno I udzieliła poręczenia za wszystkie zobowiązania wynikające z Umowy Kredytowej II na rzecz RBS Bank (Polska) S.A., Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz Fortis Banku Polska S.A. do maksymalnej kwoty 225.000.000,00 PLN; poręczenia będą ważne do dnia spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z Umowy Kredytowej II jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r.
W dniu 30 marca 2011 r.:
Cersanit Trade Mark złożył oświadczenia o poddaniu się egzekucji w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy Kredytowej I każdorazowo do kwoty 140.000.000,00 PLN na rzecz RBS Bank (Polska) S.A., The Royal Bank of Scotland NV oraz Fortis Bank Polska S.A. oraz do kwoty 420.000.000,00 PLN na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A.;
Spółka złożyła oświadczenia o poddaniu się egzekucji w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy Kredytowej II każdorazowo do kwoty 75.000.000 PLN na rzecz RBS Bank (Polska) S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A. oraz do kwoty 225.000.000,00 PLN na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A.;
Opoczno I złożyło oświadczenia o poddaniu się egzekucji w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy Kredytowej II każdorazowo do kwoty 75.000.000 PLN na rzecz RBS Bank (Polska) S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A. oraz do kwoty 225.000.000,00 PLN na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A.;
Cersanit Trade Mark złożył oświadczenia o poddaniu się egzekucji w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy Kredytowej II każdorazowo do kwoty 75.000.000 PLN na rzecz RBS Bank (Polska) S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A. oraz do kwoty 225.000.000,00 PLN na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A.;

Ponadto w dniu 30 marca 2011 roku Spółka zawarła z Fortis Bank Polska S.A. (Bank) aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 15 lutego 2008 roku (Aneks).
Na podstawie zawartego Aneksu Bank zwiększył Spółce kwotę udzielonego kredytu do kwoty 40.000.000 PLN, z terminem spłaty do dnia 1 kwietnia 2012 roku. Kredyt może być wykorzystany w PLN, EUR i USD.
Kryterium uznania Umowy Zmieniającej I, Umowy Zmieniającej II oraz Aneksu za znaczące jest kryterium kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz.259, z późn zm.).

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Rovese SA
Podpisanie znaczących umów kredytowych

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Rovese SAPodpisanie znaczących umów kredytowych

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Rovese SA
Podpisanie znaczących umów kredytowych