| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2009 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-08-05 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| CERSANIT | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Aneksy do znaczÄ…cych umów kredytowych | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Cersanit S.A. (zwanej dalej "SpóÅ‚kÄ…", "Emitentem") informuje, że w dniu 5 sierpnia 2009 roku powziÄ…Å‚ od peÅ‚nomocnika SpóÅ‚ki informacjÄ™ o podpisaniu nastÄ™pujÄ…cych aneksów do umów kredytowych:
(1) umowy zmieniajÄ…cej (ang. Amendment and Restatement Agreement) z dnia 29 lipca 2009 roku zawartej pomiÄ™dzy: SpóÅ‚kÄ…, ABN Amro Bank NV z siedzibÄ… w Amsterdamie, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie oraz Fortis Bank Polska S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (zwanej dalej "UmowÄ… ZmieniajÄ…cÄ… I") dotyczÄ…cej umowy kredytowej (ang. PLN 279.000.000 Facility Agreement) zawartej w dniu 15 lutego 2008 roku przez SpóÅ‚kÄ™, ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A., o zawarciu której Emitent informowaÅ‚ w raporcie bieżącym nr 10/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku (zwanej dalej "UmowÄ… KredytowÄ… I"); oraz
(2) umowy zmieniajÄ…cej (ang. Amendment and Restatement Agreement) z dnia 29 lipca 2009 roku zawartej pomiÄ™dzy: SpóÅ‚kÄ…, Opoczno I Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Opocznie, ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A. (zwanej dalej "UmowÄ… ZmieniajÄ…cÄ… II") dotyczÄ…cej umowy kredytu wielocelowego (ang. PLN 150.000.000 Multipurpose Facility Agreement) zawartej w dniu 15 lutego 2008 roku przez SpóÅ‚kÄ™, Opoczno I Sp. z o.o., ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A., o zawarciu której Emitent informowaÅ‚ w raporcie bieżącym nr 10/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku (zwanej dalej "UmowÄ… KredytowÄ… II").
Umowa Zmieniająca I przewiduje między innymi:
(1) zmianÄ™ postanowieÅ„ dotyczÄ…cych obowiÄ…zku utrzymywania przez SpóÅ‚kÄ™, na okreÅ›lonym poziomie, zdefiniowanych w Umowie Kredytowej I wskaźników finansowych. W szczególnoÅ›ci:
(i) obniżono wskaźnik pokrycia odsetek (ang. Senior Interest Cover) tj. stosunek EBITDA do wartoÅ›ci odsetek oraz innych opÅ‚at i prowizji pÅ‚atnych z tytuÅ‚u zadÅ‚użenia SpóÅ‚ki na poziomie skonsolidowanym);
(ii) podwyższono wskaźnik dźwigni finansowej (ang. Leverage) tj. stosunek dÅ‚ugu netto SpóÅ‚ki na poziomie skonsolidowanym do EBITDA;
(iii) obniżono wskaźnik pokrycia obsÅ‚ugi dÅ‚ugu (ang. Debt Service Cover) tj. stosunek EBITDA do kosztów jakie SpóÅ‚ka ponosi w zwiÄ…zku z obsÅ‚ugÄ… zadÅ‚użenia;
(2) zwiększenie marży;
(3) zobowiÄ…zanie SpóÅ‚ki do zÅ‚ożenia oÅ›wiadczeÅ„ o poddaniu siÄ™ egzekucji w celu zabezpieczenia wierzytelnoÅ›ci wynikajÄ…cych z Umowy Kredytowej I do kwoty 32.303.630,98 EUR (co na dzieÅ„ zawarcia Umowy ZmieniajÄ…cej I, zgodnie ze Å›rednim kursem NBP, stanowi równowartość 135.510.501,60 PLN) na rzecz każdego z kredytodawców (tj. na rzecz ABN Amro Bank NV, Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A. – zwanych dalej Å‚Ä…cznie "Kredytodawcami") oraz dodatkowo do kwoty 96.910.892,93 EUR (co na dzieÅ„ zawarcia Umowy ZmieniajÄ…cej I, zgodnie ze Å›rednim kursem NBP, stanowi równowartość 406.531.504,75 PLN) na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. dziaÅ‚ajÄ…cego jako Agent ZabezpieczeÅ„;
(4) obowiÄ…zek ustanowienia przez Opoczno I Sp. z o.o. (spóÅ‚kÄ™ w 100% zależnÄ… od Emitenta) hipotek Å‚Ä…cznych kaucyjnych na rzecz każdego z Kredytodawców, do maksymalnej kwoty 32.303.630,98 EUR każda, na nieruchomoÅ›ciach należących do Opoczno I Sp. z o.o. - poÅ‚ożonych w Opocznie, Paszkowicach, CheÅ‚stach, Sielcu oraz GrÄ™benicach - na zabezpieczenie wierzytelnoÅ›ci wynikajÄ…cych z Umowy Kredytowej I;
(5) obowiÄ…zek podpisania umowy przelewu pomiÄ™dzy Opoczno I Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dziaÅ‚ajÄ…cym na podstawie Umowy Kredytowej I jako Agent ZabezpieczeÅ„), zgodnie z którÄ… Opoczno I Sp. z o.o. dokona przelewu praw z polis ubezpieczeniowych w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeÅ„ wynikajÄ…cych z Umowy Kredytowej I;
(6) obowiÄ…zek podpisania umowy przelewu pomiÄ™dzy Opoczno Trade Sp. z o.o. (spóÅ‚kÄ… w 100% zależnÄ… od Emitenta) a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dziaÅ‚ajÄ…cym na podstawie Umowy Kredytowej I jako Agent ZabezpieczeÅ„), zgodnie z którÄ… Opoczno Trade Sp. z o.o. dokona przelewu praw z kontraktów handlowych w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeÅ„ wynikajÄ…cych z Umowy Kredytowej I; oraz
(7) obowiÄ…zek zapÅ‚aty przez SpóÅ‚kÄ™ dodatkowej prowizji z tytuÅ‚u zawarcia Umowy ZmieniajÄ…cej I wysokoÅ›ci 323.036,00 EUR (co na dzieÅ„ zawarcia Umowy ZmieniajÄ…cej I, zgodnie ze Å›rednim kursem NBP, stanowi równowartość 1.355.103,72 PLN)
W dniu 29 lipca 2009 roku Opoczno Trade Sp. z o.o. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. zawarÅ‚y umowÄ™ przelewu o której mowa powyżej w punkcie (6), a Opoczno I sp. z o.o. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. zawarÅ‚y umowÄ™ przelewu o której mowa powyżej w punkcie (5).
Zgodnie z postanowieniami Umowy ZmieniajÄ…cej I SpóÅ‚ka, w ciÄ…gu 2 tygodni od daty podpisania Umowy ZmieniajÄ…cej I, zÅ‚oży oÅ›wiadczenie o poddaniu siÄ™ egzekucji, o którym mowa w punkcie (3) powyżej oraz spowoduje zÅ‚ożenie wniosków o wpisanie do odpowiednich ksiÄ…g wieczystych hipotek o których mowa w punkcie (4) powyżej.
Umowa Zmieniająca II przewiduje między innymi:
(1) zmianÄ™ postanowieÅ„ dotyczÄ…cych obowiÄ…zku utrzymywania przez SpóÅ‚kÄ™ oraz Opoczno I Sp. z o.o., na okreÅ›lonym poziomie, zdefiniowanych w Umowie Kredytowej II wskaźników finansowych. W szczególnoÅ›ci:
(i) obniżono wskaźnik pokrycia odsetek (ang. Senior Interest Cover) tj. stosunek EBITDA do wartoÅ›ci odsetek oraz innych opÅ‚at i prowizji pÅ‚atnych z tytuÅ‚u zadÅ‚użenia SpóÅ‚ki na poziomie skonsolidowanym);
(ii) podwyższono wskaźnik dźwigni finansowej (ang. Leverage) tj. stosunek dÅ‚ugu netto SpóÅ‚ki na poziomie skonsolidowanym do EBITDA;
(iii) obniżono wskaźnik pokrycia obsÅ‚ugi dÅ‚ugu (ang. Debt Service Cover) tj. stosunek EBITDA do kosztów jakie SpóÅ‚ka oraz Opoczno I Sp. z o.o. ponoszÄ… w zwiÄ…zku z obsÅ‚ugÄ… zadÅ‚użenia;
(iv) wprowadzono wskaźnik pÅ‚ynnoÅ›ci (ang. "Cashflow Cover") tj. stosunek wartoÅ›ci przepÅ‚ywów pieniężnych do kosztów ponoszonych w zwiÄ…zku z obsÅ‚ugÄ… zadÅ‚użenia;
(2) zwiększenie marży;
(3) obowiązek ustanowienia przez Opoczno I Sp. z o.o. hipotek łącznych kaucyjnych na rzecz ABN Amro Bank (Polska) S.A., Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A., do maksymalnej kwoty 75.000.000 PLN każda, na nieruchomościach należących do Opoczno I Sp. z o.o. - położonych w Opocznie, Paszkowicach, Chełstach, Sielcu oraz Grębenicach - na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Umowy Kredytowej II;
(4) obowiÄ…zek podpisania umowy przelewu pomiÄ™dzy Opoczno I Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dziaÅ‚ajÄ…cym na podstawie Umowy Kredytowej I jako Agent ZabezpieczeÅ„), zgodnie z którÄ… Opoczno I Sp. z o.o. dokona przelewu praw z polis ubezpieczeniowych w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeÅ„ wynikajÄ…cych z Umowy Kredytowej II;
(5) obowiÄ…zek podpisania umowy przelewu pomiÄ™dzy Opoczno Trade Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dziaÅ‚ajÄ…cym na podstawie Umowy Kredytowej I jako Agent ZabezpieczeÅ„) zgodnie z którÄ… Opoczno Trade Sp. z o.o. dokona przelewu praw z kontraktów handlowych w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeÅ„ wynikajÄ…cych z Umowy Kredytowej II; oraz
(6) obowiÄ…zek zapÅ‚aty przez SpóÅ‚kÄ™ oraz Opoczno I Sp. z o.o. dodatkowej prowizji z tytuÅ‚u zawarcia Umowy ZmieniajÄ…cej II w wysokoÅ›ci 750.000,00 PLN.
W dniu 29 lipca 2009 roku Opoczno Trade Sp. z o.o. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. zawarÅ‚y umowÄ™ przelewu o której mowa powyżej w punkcie (5), a Opoczno I Sp. z o.o. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. zawarÅ‚y umowÄ™ przelewu o której mowa powyżej w punkcie (4).
Zgodnie z postanowieniami Umowy ZmieniajÄ…cej II, w ciÄ…gu 2 tygodni od daty podpisania Umowy ZmieniajÄ…cej II, Opoczno I Sp. z o.o. zÅ‚oży wnioski o wpisanie do odpowiednich ksiÄ…g wieczystych hipotek, o których mowa w punkcie (3) powyżej.
Kryterium uznania Umowy ZmieniajÄ…cej I oraz Umowy ZmieniajÄ…cej II za znaczÄ…ce jest kryterium kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 poz.259).
| |
|