| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-04-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ROVESE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczÄ…cej umowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28 kwietnia 2014 r. otrzymał umowę kredytu zawartą pomiędzy Emitentem, Opoczno I sp. z o.o. (jednostką zależną od Emitenta; dalej "Opoczno I"), Cersanit II S.A. (jednostką zależną od Emitenta; dalej "Cersanit II"), Cersanit III S.A. (jednostką zależną od Emitenta; dalej "Cersanit III"), Cersanit IV Sp. z o.o. (jednostką zależną od Emitenta; dalej "Cersanit IV"), Cersanit Trade Mark Sp. z o.o. (jednostką zależną od Emitenta; dalej "Cersanit Trade Mark") a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dalej "PeKaO"), BNP Paribas Polska S.A. (dalej "BNP"), Bank Zachodni WBK S.A. (dalej "BZ WBK") oraz ING Bank Śląski S.A. (dalej "ING") (dalej łącznie "Kredytodawcy") w dniu 25 kwietnia 2014 r. (dalej "Umowa Kredytu").
Na podstawie Umowy Kredytu Kredytodawcy udzielą finansowania do kwoty 720,000,000 PLN (dalej "Kredyt") następującym jednostkom: Rovese S.A., Opoczno I, Cersanit II, Cersanit III, Cersanit IV (dalej łącznie "Kredytobiorcy"). Na powyższą kwotę Kredytu składa się:
i) transza w kwocie 320,000,000 PLN udzielona w formie nieodnawialnego kredytu terminowego, spÅ‚acana w równych kwartalnych ratach kapitaÅ‚owych do dnia 25 kwietnia 2019 r.; transza jest do wykorzystania w walucie EUR (dalej "Transza A")
ii) transza w kwocie 177,777,777 PLN udzielona w formie nieodnawialnego kredytu terminowego z ostatecznym terminem spłaty w dniu 25 kwietnia 2019 r.; transza jest do wykorzystana w PLN (dalej "Transza B")
iii) transza w kwocie 222,222,223 PLN udzielona w formie limitu kredytowego wielocelowego, wielowalutowego z możliwoÅ›ciÄ… wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym, transz, gwarancji bankowych oraz akredytyw (dalej "Transza C") z ostatecznym terminem spÅ‚aty do dnia 25 kwietnia 2016 r.; w ramach Transzy C Kredytodawcy udzielÄ… Kredytobiorcom kredyty bieżące na podstawie podpisanych bilateralnych umów kredytowych okreÅ›lajÄ…cych m.in. warunki cenowe, walutÄ™ wykorzystania limitu.
Powyższy Kredyt zostanie przeznaczony na spÅ‚atÄ™ kredytów udzielonych Grupie Rovese na podstawie niżej wymienionych umów:
1) umowa kredytu wielocelowego (ang. PLN 150,000,000 Multipurpose Facility Agreement) z dnia 15 lutego 2008 r. (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta, Opoczno I, Cersanit Trade Mark, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa: RBS Bank (Polska) S.A.), PeKaO oraz Fortis Bank Polska S.A., (obecna nazwa BNP Paribas Polska S.A.), na podstawie której udzielony zostaÅ‚ kredyt w kwocie do 150,000,000 PLN
2) umowa kredytowa (ang. PLN 279,000,000 Facility Agreement) z dnia 15 lutego 2008 r. (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta, Cersanit Trade Mark, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa: RBS Bank (Polska) S.A.), PeKaO oraz Fortis Bank Polska S.A. (obecna nazwa BNP Paribas Polska S.A.), na podstawie której udzielony zostaÅ‚ kredyt w kwocie 279,000,000 PLN
3) umowa kredytowa z dnia 16 kwietnia 2008 r. (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta, Cersanit III, LXIV Sarl (jednostka zależna od Emitenta), PeKaO, BZ WBK oraz BAWAG Bank P.S.K., na podstawie której udzielony zostaÅ‚ kredyt w kwocie 100,000,000 EUR
4) umowa wielocelowej linii kredytowej z dnia 15 lutego 2008 r. (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta oraz BNP, na podstawie której udzielony zostaÅ‚ kredyt w kwocie do 105,000,000 PLN
5) umowa kredytu o liniÄ™ wielocelowÄ… wielowalutowÄ… z dnia 29 czerwca 2007 r. (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta oraz PeKaO, na podstawie której udzielony zostaÅ‚ kredyt w kwocie do 85,000,000 PLN
6) umowa kredytu o liniÄ™ wielocelowÄ… wielowalutowÄ… z dnia 29 czerwca 2007 r. (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Cersanit III oraz PeKaO, na podstawie której udzielony zostaÅ‚ kredyt w kwocie do 15,000,000 PLN
7) umowa o limit wierzytelnoÅ›ci z dnia 4 lutego 1998 r. (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta oraz Raiffeisen Bank Polska S.A., na podstawie której udzielony zostaÅ‚ kredyt w kwocie do 100,000,000 PLN
8) umowa o limit wierzytelnoÅ›ci z dnia 14 grudnia 2007 r (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Cersanit IV oraz Raiffeisen Bank Polska S.A., na podstawie której udzielony zostaÅ‚ kredyt w kwocie do 20,000,000 PLN
9) umowa o limit wierzytelnoÅ›ci z dnia 19 grudnia 2002 r (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Cersanit II oraz Raiffeisen Bank Polska S.A., na podstawie której udzielony zostaÅ‚ kredyt w kwocie do 5,000,000 PLN
10) umowa o limit wierzytelnoÅ›ci z dnia 3 sierpnia 2004 r (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Cersanit II oraz Raiffeisen Bank Polska S.A., na podstawie której udzielony zostaÅ‚ kredyt w kwocie do 5,000,000 PLN
Umowa Kredytowa przewiduje ustanowienie następujących zabezpieczeń spłaty Kredytu:
i) hipoteki ustanowione na nieruchomoÅ›ciach należących do Kredytobiorców
ii) zastawy rejestrowe na zbiorach rzeczy należących do Kredytobiorców
iii) zastaw rejestrowy na prawach ochronnych na znakach towarowych Cersanit i Opoczno
iv) zastawy rejestrowe i finansowe na wierzytelnoÅ›ciach z rachunków bankowych należących do Kredytobiorców
v) zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach Opoczno I, Cersanit IV i akcjach Cersanit III oraz Cersanit II
vi) przelew praw na zabezpieczenie z wierzytelnoÅ›ci z kontraktów handlowych
vii) przelew praw na zabezpieczenie z majÄ…tkowych polis ubezpieczeniowych
viii) przelew praw na zabezpieczenie z wierzytelnoÅ›ci o spÅ‚atÄ™ pożyczek udzielonych przez Kredytobiorców na rzecz podmiotów z Grupy Rovese nie bÄ™dÄ…cych Kredytobiorcami
ix) poręczenia jednostek zależnych Emitenta: Meissen Keramik GmbH (dalej "Meissen Keramik"), Rovese Romania S.R.L. (dalej "Rovese Romania"), S.C. Cersanit Romania SA (dalej "Cersanit Romania")
x) oÅ›wiadczenie o poddaniu siÄ™ egzekucji Kredytobiorców, Meissen Keramik, Rovese Romania i Cersanit Romania na rzecz każdego z Kredytodawców wystawione w trybie art. 97 prawa bankowego
Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone w zmiennej wysokości, na podstawie:
i) stawki EURIBOR dla Kredytu (lub jego części) udzielonego w Euro,
ii) stawki WIBOR dla Kredytu (lub jego części) udzielonego w PLN,
powiększonej o marżę.
PowyższÄ… umowÄ™ uznano za znaczÄ…cÄ… na podstawie kryterium kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Rovese S.A.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
| |
|
