| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 83 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-09-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Rubicon Partners NFI SA (Fundusz) na podstawie § 5 pkt 11) i § 17 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) informuje iż, ZarzÄ…d Fundusz w dniu dzisiejszym (tj. 2.09.2010 r.) dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie uchwaÅ‚y nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2010 roku, podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ nr 1, dotyczÄ…cÄ… emisji do 30.000 obligacji o wartoÅ›ci nominalnej 1.000 zÅ‚ każda, na poniższych warunkach:
1. Cel emisji obligacji
Obligacje sÄ… emitowane w celu sfinansowania dziaÅ‚alnoÅ›ci inwestycyjnej Emitenta. DziaÅ‚alność ta bÄ™dzie prowadzona zgodnie z dotychczasowÄ… strategiÄ…, tj. bÄ™dzie w szczególnoÅ›ci obejmowaÅ‚a projekty o oczekiwanej stopie zwrotu wyższej od Å›redniej rynkowej, przy zachowaniu ograniczonego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Planowane inwestycje dotyczÄ… gÅ‚ównie akcji notowanych, bÄ…dź takich, które w krótkim czasie majÄ… zostać wprowadzone do obrotu na rynku publicznym. Ograniczaniu ryzyka sÅ‚użyć bÄ™dzie m.in. nabywanie akcji z dyskontem do ich wyceny rynkowej.
2. Rodzaj emitowanych obligacji
Obligacje zwykłe serii A, emitowane zgodnie z przepisami Ustawy, na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 02.09. 2010 r. i na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 3 z dnia 18 sierpnia 2010 r.
3. Wielkość emisji
Do 30.000 obligacji. Próg emisji wynosi 2.500 sztuk.
4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji
Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000 zÅ‚. Cena emisyjna Obligacji jest równa jej wartoÅ›ci nominalnej i wynosi 1.000 zÅ‚.
5. Termin i warunki wykupu i wypłaty oprocentowania obligacji
Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 9 września 2011 r. (Dzień Wykupu).
Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie obligacji jest zmienne. Wysokość Odsetek przypadających na każdą Obligację ustalane wg następującego wzoru:
Odsetki = 1.000 zł * (WIBOR 3M + 700 p.b.)/4,
gdzie:
WIBOR 3M jest stawką 3-miesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce w dniu poprzedzającym termin ustalenia prawa do odsetek za dany okres.
Nie jest przewidziany przedterminowy wykup Obligacji.
Wszelkie pÅ‚atnoÅ›ci z tytuÅ‚u obligacji zostanÄ… zrealizowane za poÅ›rednictwem KDPW. Uprawniony do otrzymania Å›wiadczeÅ„ z tytuÅ‚u Obligacji bÄ™dzie podmiot posiadajÄ…cy w dniu ustalenia praw do danego Å›wiadczenia Obligacje na rachunku papierów wartoÅ›ciowych. DzieÅ„ ustalenia praw do odsetek i wykupu bÄ™dzie nastÄ™powaÅ‚ w szóstym dniu roboczym przed datÄ… wypÅ‚aty danego Å›wiadczenia (D-6).
Wykup obligacji nastąpi w Dniu Wykupu poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji oraz narosłych do Dnia Wykupu Odsetek za czwarty okres odsetkowy.
Wypłata oprocentowania będzie następowała w następujących datach: 9 grudnia 2010 r.; 9 marca 2011 r.; 9 czerwca 2011 r.; 9 września 2011 r. (łącznie z wykupem Obligacji)
W przypadku, gdyby w którymkolwiek z wyżej wymienionych dni wypadÅ‚ dzieÅ„ wolny od pracy, wypÅ‚ata odsetek nastÄ…pi na nastÄ™pnym dniu roboczym.
6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia
Obligacje nie sÄ… zabezpieczone.
7. Wartość zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego udostÄ™pnienie propozycji nabycia oraz perspektywy ksztaÅ‚towania siÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ emitenta do czasu caÅ‚kowitego wykupu instrumentów dÅ‚użnych proponowanych do nabycia
Wartość zobowiązań Emitenta na dzień 30. czerwca 2010 r. wynosi 1.612 tys. zł.
Emitent nie posiada w ogóle dÅ‚ugu odsetkowego.
Emitent nie planuje zwiększania stanu zobowiązań netto w okresie do całkowitego wykupu Obligacji. Poza Obligacjami, Emitent nie planuje zaciągania innego długu odsetkowego.
8. Dane umożliwiajÄ…ce potencjalnym nabywcom instrumentów dÅ‚użnych orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dÅ‚użnych, oraz zdolność emitenta do wywiÄ…zywania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z instrumentów dÅ‚użnych, jeżeli przedsiÄ™wziÄ™cie jest okreÅ›lone.
Cel emisji obligacji zostaÅ‚ opisany w punkcie 1. Oczekiwany efekt inwestycji finansowanych ze Å›rodków pozyskanych z Obligacji, tj. stopa zwrotu wyższa od Å›redniej rynkowej stopy zwrotu dla inwestycji w equity, powinien zostać osiÄ…gniÄ™ty dziÄ™ki odpowiedniemu doborowi i profesjonalnemu przygotowaniu projektów inwestycyjnych oraz dbaÅ‚ość o ograniczanie ryzyka (m.in. poprzez nabywanie aktywów z dyskontem wobec ceny rynkowej).
Wartość aktywów netto Emitenta wynosi obecnie (31 lipca 2010 r.) 81,1 mln zÅ‚, z czego 28,9 mln stanowiÄ… akcje notowane, 8,5 mln zÅ‚ stanowiÄ… krótkoterminowe instrumenty dÅ‚użne, a 8,7 mln zÅ‚ należnoÅ›ci krótkoterminowe. Inwestycje realizowane ze Å›rodków pozyskanych z Obligacji bÄ™dÄ… ulokowane przede wszystkim w instrumentach pÅ‚ynnych (akcje notowane).
Ze względu na obecną sytuację bilansową Emitenta, jego zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji jest niezagrożona.
| |
|
