| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 42 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-09-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna ("Fundusz") na podstawie § 5 pkt 11 w zw. z § 17 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn.zm.) dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie Statutu Funduszu, informuje iż, w dniu 13 wrzeÅ›nia 2012 roku, podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ nr 2, dotyczÄ…cÄ… emisji do 25 000 obligacji o wartoÅ›ci nominalnej 1.000 PLN każda, na poniższych warunkach:
1. Cel emisji dÅ‚użnych instrumentów finansowych
Obligacje są emitowane w celu sfinansowania działalności Emitenta.
2. Rodzaj emitowanych instrumentów dÅ‚użnych
Obligacje na okaziciela serii E, emitowane zgodnie z przepisami Ustawy, na podstawie uchwaÅ‚y nr 2 z dnia 13 wrzeÅ›nia 2012 r. ZarzÄ…du Emitenta "W sprawie emisji obligacji serii E i warunków jej przeprowadzenia"
Termin wykupu Obligacji ustalony został na dzień 17 września 2013 r. (Dzień Wykupu).
Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 11% w stosunku rocznym.
Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu Obligacji.
Obligacje nie majÄ… formy dokumentu. EwidencjÄ™ Obligacji, o której mowa w art. 5a Ustawy, prowadziÅ‚ bÄ™dzie Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych S.A. z siedzibÄ… w Warszawie.
3. Wielkość emisji
Do 25.000 Obligacji. Próg dojÅ›cia emisji do skutku wynosi 20.000 Obligacji.
4. Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dÅ‚użnych
Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000,00 zÅ‚ (jeden tysiÄ…c zÅ‚otych) Cena emisyjna Obligacji jest równa jej wartoÅ›ci nominalnej i wynosi 1.000,00 zÅ‚ (jeden tysiÄ…c zÅ‚otych).
5. Wykup Obligacji i wypłaty oprocentowania
Wykup Obligacji nastąpi w Dniu Wykupu poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji oraz narosłych do Dnia Wykupu Odsetek, przy czym w przypadku wykupu w trakcie miesiąca odsetki zostaną naliczone do końca tego miesiąca i wypłacone w dniu wykupu Obligacji.
Dzień ustalenia prawa do odsetek: Okres odsetkowy Dzień wypłaty odsetek:
7 grudnia 2012 r. 17 wrzeÅ›nia 2012 – 17 grudnia 2012 17 grudnia 2012 r.
8 marca 2013 r. 18 grudnia 2012 – 17 marca 2013 18 marca 2013 r.
7 czerwca 2013 r. 18 marca 2013 – 17 czerwca 2013 17 czerwca 2013 r.
9 wrzeÅ›nia 2013 r. 18 czerwca 2013 – 17 wrzeÅ›nia 2013 17 wrzeÅ›nia 2013 r.
6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia
Obligacje sÄ… niezabezpieczone.
7. Wartość zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego udostÄ™pnienie propozycji nabycia oraz perspektywy ksztaÅ‚towania siÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ emitenta do czasu caÅ‚kowitego wykupu instrumentów dÅ‚użnych proponowanych do nabycia
Na 30 czerwca 2012 r. Å‚Ä…czna wartość zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta wynosiÅ‚a 74.727 tys. zÅ‚, z czego 30 mln zÅ‚ stanowiÅ‚o zobowiÄ…zanie z tytuÅ‚u obligacji, których wykup przypada na dzieÅ„ 16 wrzeÅ›nia 2012 r.
Emitent planuje systematycznie zmniejszać poziom zadÅ‚użenia odsetkowo, aż do osiÄ…gniÄ™cia poziomu ok. 30 mln zÅ‚ – 35 mln zÅ‚ od II kwartaÅ‚u 2013 r.
8. Dane umożliwiajÄ…ce potencjalnym nabywcom instrumentów dÅ‚użnych orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dÅ‚użnych, oraz zdolność emitenta do wywiÄ…zywania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z instrumentów dÅ‚użnych, jeżeli przedsiÄ™wziÄ™cie jest okreÅ›lone.
Wartość aktywów netto Emitenta na koniec ostatniego kwartaÅ‚u (30.06.2012) wynosi 82,0 mln zÅ‚. CaÅ‚kowita wartość portfela (aktywa obrotowe) wynosi 130.1 mln zÅ‚, w tym 82,5 mln zÅ‚ wynosi wartość akcji notowanych, a 35,1 mln sÄ… warte należnoÅ›ci, krótkoterminowe papiery dÅ‚użne i gotówka.
Ze względu na obecną sytuację bilansową Emitenta, jego zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji jest niezagrożona.
9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne
Nie dotyczy.
10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelnoÅ›ci wynikajÄ…cych z instrumentów dÅ‚użnych - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegÅ‚ego.
Nie dotyczy.
11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje – dodatkowo: a) liczba gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysÅ‚ugiwaÅ‚aby z objÄ™tych akcji - w przypadku gdyby zostaÅ‚a dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólna liczba gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby zostaÅ‚a dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.
Nie dotyczy.
12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeÅ„stwa - dodatkowo: a) liczba akcji przypadajÄ…cych na jednÄ… obligacjÄ™, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysÅ‚ugujÄ… i wygasajÄ… prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.
Nie dotyczy.
Podstawa prawna:
§ 5 pkt 11 w zw. z § 17 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn.zm.)
| |
|
