pieniadz.pl

Rubicon Partners SA
Emisja i przydział obligacji serii G

17-04-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2014
Data sporzÄ…dzenia: 2014-04-17
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Emisja i przydział obligacji serii G
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d spóÅ‚ki Rubicon Partners SpóÅ‚ka Akcyjna ("SpóÅ‚ka?) na podstawie § 5 pkt 11 w zw. z § 17 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn.zm.) dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie Statutu SpóÅ‚ki informuje iż, w dniu 17 kwietnia 2014 roku, podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ , dotyczÄ…cÄ… emisji do 17 600 obligacji o wartoÅ›ci nominalnej 1.000 PLN każda, na poniższych warunkach:

1. Cel emisji dÅ‚użnych instrumentów finansowych

Obligacje sÄ… emitowane w celu refinansowania obligacji serii F wyemiotwanych na podstawie uchwaÅ‚y ZarzÄ…du Emitenta z dnia 18 kwietnia 2013 roku "w sprawie emisji obligacji serii F i warunków jej przeprowadzenia" oraz w celu finansowania dziaÅ‚alnoÅ›ci inwestycyjnej Emitenta.

2. Rodzaj emitowanych instrumentów dÅ‚użnych

Obligacje na okaziciela serii G, emitowane zgodnie z przepisami Ustawy, na podstawie uchwaÅ‚y z dnia 17 kwietnia 2014 r. ZarzÄ…du Emitenta "W sprawie emisji obligacji serii F i warunków jej przeprowadzenia"

Termin wykupu Obligacji ustalony został na dzień 18 kwietnia 2015 r. (Dzień Wykupu).
Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie jest zmienne. Wysokość odsetek przypadających na każdą Obligację ustalane jest wg następującego wzoru:
N*O*ACT
K = __________
365
gdzie:
K - kwota odsetek
ACT - liczba dni w danym Okresie Odsetkowym
N - nominał obligacji
O - WIBOR 3M + MARŻA
MARÅ»A - 550 punktów bazowych
WIBOR 3M - jest stawką 3-miesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia okresu odsetkowego, przy czym pierwszy okres odsetkowy nalicza się od dnia 18 kwietnia 2014 r.

Emitent nie jest uprawniony do przedterminowego wykupu Obligacji.

Obligacje nie majÄ… formy dokumentu. EwidencjÄ™ Obligacji, o której mowa w art. 5a Ustawy, prowadziÅ‚ bÄ™dzie Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych S.A. z siedzibÄ… w Warszawie.

3. Wielkość emisji
Do 17.600 Obligacji. Próg dojÅ›cia emisji do skutku wynosi 15.000 Obligacji.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dÅ‚użnych
Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000,00 zÅ‚ (jeden tysiÄ…c zÅ‚otych) Cena emisyjna Obligacji jest równa jej wartoÅ›ci nominalnej i wynosi 1.000,00 zÅ‚ (jeden tysiÄ…c zÅ‚otych).

5. Warunki wykupu i warunki wypÅ‚aty oprocentowania instrumentów dÅ‚użnych
Wykup Obligacji nastÄ…pi w Dniu Wykupu, tj. w dniu 18 kwietnia 2015 roku.
Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę, za każdą wykupywaną Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.
Wykup Obligacji może nastÄ…pić również w przypadku wystÄ…pienia Przypadku Naruszenia

Dzień ustalenia prawa do odsetek: Okres odsetkowy Dzień wypłaty odsetek: Dzień ustalenia prawa do odsetek: Okres odsetkowy Dzień wypłaty odsetek:
10 lipca 2014 r. 18 kwietnia 2014 – 18 lipca 2014 18 lipca 2014 r.
10 październik 2014 r. 19 lipca 2014 – 18 października 2014 20 październik 2014 r.
9 stycznia 2014 r. 19 października 2014 – 18 stycznia 2015 19 stycznia 2015 r.
10 kwietnia 2015 r. 19 stycznia 2015 – 18 kwietnia 2015 20 kwietnia 2015 r.6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielajÄ…cego zabezpieczenia
Obligacje nie sÄ… zabezpieczone.

7. Wartość zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego udostÄ™pnienie propozycji nabycia oraz perspektywy ksztaÅ‚towania siÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ emitenta do czasu caÅ‚kowitego wykupu instrumentów dÅ‚użnych proponowanych do nabycia
Na 31 grudnia 2013 r. Å‚Ä…czna wartość zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta wynosiÅ‚a 32,5 mln. zÅ‚, z czego 17,6 mln zÅ‚ stanowiÅ‚o zobowiÄ…zanie z tytuÅ‚u obligacji serii F, których wykup przypada na dzieÅ„ 19 kwietnia 2014 r.
Emitent planuje systematycznie zmniejszać poziom zadłużenia odsetkowo, aż do osiągnięcia poziomu ok. 20 mln zł od II kwartału 2015 r.

8. Dane umożliwiajÄ…ce potencjalnym nabywcom instrumentów dÅ‚użnych orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dÅ‚użnych, oraz zdolność emitenta do wywiÄ…zywania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z instrumentów dÅ‚użnych, jeżeli przedsiÄ™wziÄ™cie jest okreÅ›lone.
Wartość aktywów netto Emitenta na koniec ostatniego kwartaÅ‚u (31.12.2013) wynosi 44,3 mln zÅ‚. CaÅ‚kowita wartość portfela (aktywa obrotowe) wynosi 48,1 mln zÅ‚, w tym 26,5 mln zÅ‚ wynosi wartość akcji notowanych, a 16,3 mln sÄ… warte należnoÅ›ci, krótkoterminowe papiery dÅ‚użne i gotówka.
Ze względu na obecną sytuację bilansową Emitenta, jego zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji jest niezagrożona.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne
Nie dotyczy.

10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelnoÅ›ci wynikajÄ…cych z instrumentów dÅ‚użnych - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegÅ‚ego.
Nie dotyczy.

11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje ? dodatkowo: a) liczba gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysÅ‚ugiwaÅ‚aby z objÄ™tych akcji - w przypadku gdyby zostaÅ‚a dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólna liczba gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby zostaÅ‚a dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.
Nie dotyczy.

12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeÅ„stwa - dodatkowo: a) liczba akcji przypadajÄ…cych na jednÄ… obligacjÄ™, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysÅ‚ugujÄ… i wygasajÄ… prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.
Nie dotyczy.

ZarzÄ…d spóÅ‚ki Rubicon Partners SpóÅ‚ka Akcyjna informuje jednoczeÅ›nie iż, w dniu 17 kwietnia 2014 roku, w zwiÄ…zku z zakoÅ„czeniem przyjmowania zapisów ZarzÄ…d Funduszu podjÄ…Å‚ UchwaÅ‚Ä™ dotyczÄ…cÄ… przydziaÅ‚u 17 600 obligacji serii G o wartoÅ›ci nominalnej 1 000,00 PLN każda, Å‚Ä…cznie 15 (piÄ™tnastu) podmiotom, które dokonaÅ‚y zapisu i opÅ‚aciÅ‚y Obligacje.

W zwiÄ…zku z powyższym, SpóÅ‚ka informuje, że emisja doszÅ‚a do skutku, wszystkie wyemitowane obligacje zostaÅ‚y opÅ‚acone i objÄ™te na Å‚Ä…cznÄ… wartość 17 600 000,00 zÅ‚otych.


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm