| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 49 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SFINKS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej z PKO BP S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") z siedzibą w Łodzi, niniejszym zawiadamia o podpisaniu w dniu 10 kwietnia 2009 r. Umowy Restrukturyzacyjnej ("Umowa") z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank", "PKO").
Przedmiotem umowy jest określenie zasad spłaty wszystkich wymagalnych zobowiązań Sfinks Polska S.A. wobec Banku, wynikających z:
- kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej udzielonego zgodnie z Umową z dnia 13 maja 2008 r. wraz z aneksem;
- roszczeń (również przyszłych) z gwarancji wystawionych na podstawie Umowy ramowej o udzielanie gwarancji bankowych z dnia 29 lipca 2008 r.;
- rozliczenia walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS, zawartej zgodnie z Umową ramową w zakresie współpracy na rynku finansowym z dnia 28 maja 2008 r.
Łączna kwota zadłużenia ("Dług") Sfinks Polska S.A wobec PKO, uwzględniająca kapitał, odsetki zapadłe i odsetki karne według stanu na dzień 7 kwietnia 2009 r. wynosi ogółem 34.943.879,75 zł (słownie złotych trzydzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć i 75/100). Dług może zostać powiększony o ewentualne przyszłe roszczenia Banku z tytułu gwarancji wystawionych w ramach umowy ramowej o udzielanie gwarancji bankowych z dnia 29.07.2008 r.
Umowa Restrukturyzacyjna została zawarta na okres do dnia 31.03.2015 r. Spłata zadłużenia będzie następować po upływie rocznej karencji, w ratach narastających, z których ostatnia będzie płatna w dniu 31.03.2015 r.
Oprocentowanie Długu oraz pozostałe główne warunki finansowe nie uległy zmianie w stosunku do warunków ustalonych dla umów restrukturyzowanych.
Prawne zabezpieczenia określone przez Sfinks Polska S.A. i PKO BP S.A. w umowach, z których wynika całość restrukturyzowanego zadłużenia Spółki zachowują swą moc do czasu spłaty wszystkich zobowiązań objętych Umową Restrukturyzacyjną.
Umowa Restrukturyzacyjna jest umową warunkową i nabiera mocy obowiązującej w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków zawieszających:
1. Zawarcia przez Spółkę umowy pożyczki podporządkowanej na kwotę 30.000.000,00 zł. (słownie: trzydzieści milionów złotych) z Inwestorem i potwierdzeniu wpływu środków z jej tytułu do Spółki,
2. Przedstawienia przez Spółkę umów restrukturyzacyjnych z pozostałymi bankami –wierzycielami,
jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy.
Sfinks Polska S.A. informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego została zawarta umowa pożyczki podporządkowanej na kwotę 30.000.000,00 zł z Inwestorem, a środki z jej tytułu wpłynęły do Spółki. Ponadto, na dzień sporządzenia raportu Spółka zawarła umowy restrukturyzacyjne ze wszystkimi bankami wierzycielami, tj.: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie.
Umowa Restrukturyzacyjna spełnia przesłanki umowy znaczącej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w ten sposób, iż wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
| |
|
