| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2010 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-02-12 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SOBIESKI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | EMISJA OBLIGACJI PODLEGAJĄCYCH SPŁACIE W AKCJACH (ORA) ZASTRZEŻONA DLA WIERZYCIELI | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | BELVEDERE
Beaune, 12 lutego 2010 r.
EMISJA OBLIGACJI PODLEGAJĄCYCH SPŁACIE W AKCJACH (ORA) ZASTRZEŻONA DLA WIERZYCIELI
Grupa Belvedere przygotowuje aktualnie propozycję skierowaną do wszystkich wierzycieli włączonych w jej plan naprawczy, oferującą opcję konwersji ich wierzytelności, do
30 kwietnia 2010, na obligacje podlegające spłacie w akcjach (ORA).
Operacja ta, której podstawowe założenia zostały wymienione poniżej, ma na celu znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania dla wierzyli i dla akcjonariuszy, które pozwoli znacznie odciążyć grupę Belvedere od jej zadłużenia.
Oferta polegałaby na konwersji wierzytelności, w ich wartości nominalnej, na ORA.
Jedną z cech ORA, wymienioną poniżej, jest to, że ich posiadacze będą mogli stopniowo je przekształcać w akcje Belvedere, przed terminem i na ich wniosek.
Główną charakterystyką ORA będzie wartość nominalna w wysokości 123,75 €, pięcioletni termin, oprocentowanie w wysokości 1%, przy czym każda ORA będzie zwrotna w jednej akcji Belvedere.
Poza tym, posiadacze ORA będą dysponowali opcją zwrotu przed terminem w akcjach Belvedere na następujących warunkach:
- gdy kurs jednej akcji Belvedere będzie wyższy niż 41,25 €, posiadacze ORA będą mogli żądać zwrotu w akcjach przed terminem pierwszej trzeciej części (1/3) ORA, które posiadali przy emisji,
- gdy kurs jednej akcji Belvedere będzie wyższy niż 82,50 €, posiadacze ORA będą mogli żądać zwrotu w akcjach przed terminem drugiej trzeciej części (1/3) ORA, które posiadali przy emisji,
- i w końcu, gdy kurs jednej akcji Belvedere będzie wyższy niż 123,75 €, posiadacze ORA będą mogli żądać zwrotu w akcjach przed terminem ostatniej trzeciej części (1/3) ORA, które posiadali przy emisji.
W ten sposób, progresywne opcje zwrotu przed terminem pozwolą posiadaczom ORA skorzystać, podobnie jak w przypadku akcjonariuszy Belvedere, ze wzrostu kursu akcji, wynikającego z poprawy sytuacji finansowej Grupy i jej perspektyw rozwojowych.
Poza tym, spółka zastrzega sobie prawo, podczas obowiązywania ORA, przystąpienia – w każdym momencie – do zwrotu w gotówce całości lub części ORA, będących jeszcze w obiegu, po cenie równej wartości nominalnej, powiększonej o należne odsetki.
___________________________________________________________________________
Kontakt Belvédère, Jacques Rouvroy, tel. +33 (0) 3 80 22 93 83
Kontakt Akcjonariusze, Olivier Balva mail: olivier@balva.net
Kontakt ALMEA: Murielle Plavis: 01 47 23 05 42 | |
|
