| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-06 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | STALEXP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu nr 19 z dnia 4 maja 2006r. dotyczącego porozumienia z Bankami Konsorcjalnymi w sprawie WRJ, Zarząd Stalexport S.A, informuje, że dnia 5.06.2006r. podjął uchwałę nr 63 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o następującej treści:
"Na podstawie art. 444 - 447 oraz art. 430 - 433 w związku z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 8 ust. 2 i 2a Statutu Spółki, w związku z uchwałą Nr 7/2006 Rady Nadzorczej STALEXPORT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 21.04.2006 roku "w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie wkładem niepieniężnym akcji serii F, które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, wydanie akcji serii F Bankom Konsorcjalnym w zamian za wkład niepieniężny, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F oraz pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F", Zarząd Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 215.524.046,00 zł (dwieście piętnaście milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści sześć złotych) do kwoty 247.205.290,00 zł (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) to jest o kwotę 31.681.244,00 zł (trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote ), w drodze emisji 15.840.622 (piętnaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja.
2.Cena emisyjna akcji serii F wynosi 2,2458 zł (dwa złote i 2458/10000) za jedną akcję.
3.Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2006 roku.
4.Akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie niżej wymienionym Bankom Konsorcjalnym, tj.
a)ING Bankowi Śląskiemu S.A. z siedzibą w Katowicach,
adres: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice,
b)Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie,
adres: Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa,
c)Bankowi Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
d)Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Senatorska 16, 00-613 Warszawa,
e)Bankowi Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa,
f)PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,
g)Bankowi PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa,
h)Kredyt Bankowi S.A. z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Kasprzaka 2/8, 01-211Warszawa,
i)Bankowi Zachodniemu WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
adres: ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
oferty objęcia akcji serii F i jej przyjęcia przez ww. Banki.
5.Akcje serii F zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci wierzytelności przysługujących Bankom, wskazanym w pkt. 4, wobec STALEXPORT S.A., z tytułu udzielonego przez STALEXPORT S.A. poręczenia spłaty przez Walcownię Rur "Jedność" Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: WRJ Sp. z o.o.) kredytów podstawowych i kredytów pomocniczych, udzielonych WRJ Sp. z o.o. przez
ww. Banki na podstawie następujących umów:
- Umowy o Kredyt Podstawowy Złotowy nr KZ/02/96/KK/05a,
- Umowy o Kredyt Podstawowy Dewizowy nr KD/91/96/KK/05a,
- Umowy o Kredyt Pomocniczy Złotowy nr KZp/02/96/KK/05a oraz
- Umowy o Kredyt Pomocniczy Dewizowy nr KDp/91/96/KK/05a
wraz z późniejszymi aneksami.
Szczegółowy wykaz wierzytelności, jak również spis wierzycieli wraz z określeniem liczby akcji, które mają przypaść każdemu z nich określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.
6.Umowy o objęciu akcji serii F zostaną zawarte do dnia 3 lipca 2006 r.
7.Zarząd Spółki:
a)określi zasady przydziału akcji serii F oraz dokonania ich przydziału,
b)ustali inne szczegółowe warunki emisji akcji serii F w zakresie nieuregulowanym
w niniejszej uchwale.
§ 2
Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:
a)podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii F,
b)podejmie działania mające na celu wprowadzenie/dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 3
Wyłącza się prawo poboru akcji serii F w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.
§ 4
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii F zmienia się dotychczasowe zapisy § 6 i § 7 pkt. 1 Statutu Spółki w następujący sposób:
"§6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 247.205.290,00 zł (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych).
§7.1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 123.602.645 ( sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote 00/100) każda, w tym 8.341.030 (osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści) akcji serii A o numerach: od A 000000001 do A 008341030, 492.796 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii B o numerach: od B 008341031 do B 8833826, 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D, 94.928.197 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii E o numerach: od E 12.833.827 do E 107.762.023 oraz 15.840.622 (piętnaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa ) akcji serii F o numerach od F 107.762.024 do F 123.602.645."
§ 5
Jeśli w terminie do 28 lutego 2007r. nie zostanie z jakichkolwiek przyczyn wydane przez właściwy dla STALEXPORT S.A. sąd rejestrowy prawomocne postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego STALEXPORT S.A. dokonanego na mocy niniejszej uchwały - uchwała ta traci moc.
§ 6
Wierzytelności Banków Konsorcjalnych wobec STALEXPORT S.A. wnoszone na pokrycie akcji serii F w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejdą na STALEXPORT S.A.
z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy.
§ 7
Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 45 Zarządu STALEXPORT S.A. z dnia 07.06.2004r. w sprawie podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii F.
§ 8
Podejmowaną uchwałę Zarząd postanawia uzupełnić o opinię o treści jak niżej:
"Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej
Zarząd Spółki STALEXPORT SA z siedzibą w Katowicach, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.
Jednym z elementów restrukturyzacji STALEXPORT S.A. jest propozycja spłaty wierzytelności przysługujących Bankom w formie zamiany tychże wierzytelności na akcje Spółki, na zasadach określonych w odrębnym Porozumieniu.
Przyjęcie wierzytelności, przysługujących Bankom - wierzycielom STALEXPORT S.A., jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji serii F w podwyższonym kapitale zakładowym STALEXPORT S.A. należy ocenić jako korzystne dla Spółki, bowiem spowoduje redukcję jej zobowiązań, wzrost aktywów netto oraz ograniczy bieżące koszty finansowe.
W konsekwencji pozwoli to na przeprowadzenie czynności zmierzających do kapitałowego i rynkowego wzmocnienia Spółki.
Nadto, w ocenie Zarządu, obok efektu istotnej restrukturyzacji zadłużenia Spółki, równoległe powiększenie kręgu jej akcjonariuszy pozwoli na uzyskanie nowych powiązań kapitałowych.
Należy zatem uznać, że przyjęcie wskazanych powyżej wierzytelności, jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji serii F w podwyższonym kapitale zakładowym STALEXPORT S.A., jest celowe i ekonomicznie uzasadnione.
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F na poziomie 2,2458 zł (dwa złote i 2458/10000) nastąpiło w oparciu o obowiązujące uwarunkowania rynkowe na podstawie średniego kursu giełdowego akcji STALEXPORT S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za okres sześciu miesięcy poprzedzających podpisanie Porozumienia pomiędzy Bankami - Wierzycielami a STALEXPORT S.A.
Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki."
| |
|
