| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 57 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o emisji obligacji Spółki
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna ("Spółka") zawiadamia, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2006, iż w dniu 6 czerwca 2007 roku Spółka dokonała emisji 6-miesięcznych obligacji Sygnity S.A. ("Obligacje"), w ramach 5-letniego Programu Emisji Obligacji Krótko- i Średnioterminowych ("Program").
Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji wynosi 35.000.000 złotych, natomiast wartość nominalna jednej Obligacji: 10.000 złotych.
Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje dyskontowe, których rentowność oparta jest o wysokość stawki WIBOR 6M oraz marżę dla inwestorów.
Obligacje denominowane są w złotych polskich zostały wyemitowane w trybie niepublicznego proponowania nabycia zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela. Obligacje nie mają formy dokumentu (Obligacje zdematerializowane) i zostaną zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku.
Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Sygnity S.A. nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.
Obligacje zostały wyemitowane na następujących warunkach:
1. Data emisji: 06.06.2007 r.
2. Data wykupu: 06.12.2007 r.
3. Cena emisyjna: oparta na warunkach rynkowych
4. Numer serii: 061207SYG001
Łączna wartość zaciągniętych przez Sygnity S.A. zobowiązań na dzień 31.03.2007 r. wynosiła 197.843 tys. zł, z czego zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 186.124 tys. zł; zobowiązania długoterminowe 11.719 tys. zł. Wśród zobowiązań krótkoterminowych zobowiązania finansowe z tytułu wyemitowanych przez Sygnity S.A. Obligacji na dzień 31.03.2007 r. wynosiły 75.300 tys. zł.
Prognozowana wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji (do czasu ostatecznego wykupu Obligacji w ramach wskazanej powyżej serii) – nie przewiduje się istotnych zmian.
W dniu 31 maja 2007 r. nastąpiło połączenie Sygnity S.A. ze spółką Emax S.A. na mocy postanowienia Sądu Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (raport bieżący nr 46/2007). Z uwagi na fakt, iż połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust. 1 lit. (i) Statutu Sygnity S.A. poprzez przeniesienie całego majątku Emax S.A. na Sygnity S.A., wartość zobowiązań Sygnity S.A. ulegnie zwiększeniu o stan zobowiązań Emax S.A.
Po dokonaniu emisji powyższej serii, łączna wartość nominalna Obligacji wyemitowanych w ramach Programu, wynosi na dzień 06.06.2007 r. 85.000.000 złotych.
Emisja Obligacji, jako dodatkowe źródło finansowania, pozwala na zwiększanie optymalizacji koszów finansowania Sygnity S.A. (po połączeniu ze spółką Emax S.A.) oraz dywersyfikację źródeł finansowania Spółki.
| |
|
