| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 80 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-07-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | COMPLAND | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o emisji obligacji Spółki
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ComputerLand Spółka Akcyjna ("Spółka") zawiadamia, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2006, iż w dniu 27 lipca 2006 roku Spółka dokonała emisji 1- rocznych obligacji ComputerLand S.A. ("Obligacje"), w ramach 5-letniego Programu Emisji Obligacji Krótko- i Średnioterminowych.
Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Emisja Obligacji, jako dodatkowe źródło finansowania, pozwoli na zwiększenie optymalizacji koszów finansowania ComputerLand S.A. oraz dywersyfikację źródeł finansowania Spółki.
Łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji wynosi 50.000.000 złotych, natomiast wartość nominalna jednej Obligacji: 100.000 złotych.
Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje odsetkowe, a wysokość odsetek kwartalnych oparta jest o wysokość stawki WIBOR 3M oraz marżę dla inwestorów.
Obligacje denominowane są w złotych polskich i zostały wyemitowane w trybie niepublicznego proponowania nabycia zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela. Obligacje nie mają formy dokumentu (Obligacje zdematerializowane) i zostaną zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku.
Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. ComputerLand S.A. nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.
Obligacje zostały wyemitowane na następujących warunkach:
1. Data emisji: 27.07.2006 r.
2. Data wykupu: 27.07.2007 r.
3. Cena emisyjna: oparta na warunkach rynkowych
4. Daty płatności kuponów odsetkowych: 27.10.2006r.; 29.01.2007r.; 27.04.2007r.; 27.07.2007r.
5. Numer serii: 270707CPL001
Wartość zaciągniętych przez ComputerLand S.A. zobowiązań na dzień 30.06.2006 r., według stanu ksiąg na dzień 24.07.2006 r., wynosiła 85.604 tys. zł, z czego zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 84.604 tys. zł; zobowiązania długoterminowe stanowiły 1.000 tys. zł. Ostateczna kwota zobowiązań będzie podana w raporcie okresowym w dniu 10.08.2006r.
Prognozowana wartość zobowiązań, do czasu ostatecznego wykupu Obligacji w ramach wskazanej powyżej serii, nie powinna wzrosnąć o więcej niż 20.000 tys. zł przy uwzględnieniu wykonania Porozumienia w sprawie nabycia przez ComputerLand S.A. akcji Emax S.A. oraz połączenia ComputerLand S.A. z Emax S.A. (opisanego w raporcie bieżącym nr 53/2006).
Wykonanie ww. Porozumienia uzależnione jest od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji Spółki i Emax S.A. Zgoda taka została wydana w dniu 26 lipca 2006 roku. Szersze informacje w raporcie bieżącym nr 81/2006.
| |
|
