| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DWORY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczÄ…cej umowy kredytowej. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie paragrafu 5 ust.1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d Firmy Chemicznej "Dwory" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 czerwca 2007 roku zostaÅ‚a zwarta umowa kredytowa pomiÄ™dzy Emitentem jako kredytobiorcÄ…, a:
1.ABN AMRO Bank NV, z siedzibÄ… w Amsterdamie, Gustav Mahlerlaan 10, 1082PP Holandia,
2.BAWAG Bank CZ a.s., z siedzibÄ… w Pradze Vítezná 1/126, Czechy,
3.BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, z siedzibÄ… w Wiedniu, 1010, Seitzergasse 2-4, Austria,
4.Fortis Bank Polska S.A. z siedzibÄ… w Warszawie przy ulicy Suwak 3, Polska
Banki organizujÄ…ce konsorcjum bankowe;
5.Fortis Bank (Nederland) N.V., z siedzibÄ… w Rotterdamie, Blaak 555, 3011GB , Holandia
Bank Agent
6.Fortis Bank SA/NV, z siedzibÄ… w Pradze 1, Ovocný trh 8, PSÄŒ 117 19, Czechy
Bank - Agent Zabezpieczeń.
Banki kredytujÄ…ce:
1.ABN AMRO Bank NV, z siedzibÄ… w Amsterdamie, Gustav Mahlerlaan 10, 1082PP Holandia,
2.BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, z siedzibÄ… w Wiedniu, 1010, Seitzergasse 2-4, Austria,
3.Fortis Bank Polska S.A. z siedzibÄ… w Warszawie przy ulicy Suwak 3, Polska,
4.Fortis Bank SA/NV, z siedzibÄ… w Pradze 1, Ovocný trh 8, PSÄŒ 117 19, Czechy.
Przedmiot umowy:
Kredyt bankowy w wysokoÅ›ci 195.000.000,00 € (sÅ‚ownie: sto dziewięćdziesiÄ…t pięć milionów euro) na nabycie przez Emitenta 6.236.000 akcji (sÅ‚ownie: sześć milionów dwieÅ›cie trzydzieÅ›ci sześć tysiÄ™cy akcji) KAUÄŒUK, a.s., z siedzibÄ… Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Czechy.
Istotne warunki umowy:
•Okres kredytowania – od dnia uruchomienia kredytu do 5 lutego 2009 roku, z zastrzeżeniem obligatoryjnej wczeÅ›niejszej spÅ‚aty kredytu, opisanej poniżej.
•Oprocentowanie – EURIBOR plus marża Banków kredytujÄ…cych.
•Uruchomienie kredytu - po wezwaniu skierowanym przez Emitenta do Banku Agenta, w terminie nie późniejszym niż dwa dni robocze przed planowanym uruchomieniem kredytu i nie późniejszym niż 3 dni przed dniem nabycia akcji KAUÄŒUK a.s. - na rachunek powierniczy (escrow), prowadzony przez ABN AMRO Bank NV, z siedzibÄ… w Amsterdamie, Gustav Mahlerlaan 10, 1082PP Holandia dziaÅ‚ajÄ…cy poprzez oddziaÅ‚ z siedzibÄ… w Pradze 1, Nové MÄ›sto, Jungmannova 745/24, PSÄŒ 11121 Czechy, na podstawie umowy o prowadzenie rachunku escrow.
•Zwolnienie kwoty kredytu z rachunku powierniczego po nabyciu przez Emitenta akcji KAUÄŒUK, a.s..
•Zabezpieczenie kredytu – zastaw na akcjach KAUÄŒUK, a.s., na mocy umowy zastawniczej, która zostanie zawarta przez Emitenta w chwili nabywania przez Emitenta akcji KAUÄŒUK, a.s.
•WczeÅ›niejsza, obligatoryjna spÅ‚ata kredytu – w przypadku zbycia przez Emitenta wszystkich akcji KAUÄŒUK a.s. na rzecz spóÅ‚ki zależnej od Emitenta, za Å›rodki pochodzÄ…ce z kredytu bankowego w wysokoÅ›ci 195.000.000,00 € (sÅ‚ownie: sto dziewięćdziesiÄ…t pięć milionów euro), bezpoÅ›rednio z tej kwoty.
•Prawem wÅ‚aÅ›ciwym jest prawo polskie.
Termin.
Uruchomienie kredytu powinno nastÄ…pić najpóźniej 30 czerwca 2008 roku.
Emitent informuje ponadto, iż w zwiÄ…zku z zawarciem umowy kredytowej, w dniu 11 czerwca 2007 roku zawarÅ‚ z Bankami organizujÄ…cymi konsorcjum bankowe, Bankiem Agentem oraz Bankiem Agentem ZabezpieczeÅ„ umowÄ™ (Intercreditor Agreement), w której Bank Agent ZabezpieczeÅ„ przyjÄ…Å‚ na siebie uprawnienia wierzyciela solidarnego (solidarność czynna) w stosunkach wynikajÄ…cych z umowy kredytu.
Kryterium uznania umowy za umowÄ™ znaczÄ…cÄ….
Kwota kredytu przewyższa 10 % wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta, co w rozumieniu paragrafu 2 ust. 1 pkt. 51 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, stanowi podstawÄ™ do uznania umowy kredytowej za umowÄ™ znaczÄ…cÄ….
| |
|
