| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SYNTHOS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku ze zmianami) (RozporzÄ…dzenie), ZarzÄ…d Synthos S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2012 roku dokonaÅ‚ emisji Obligacji na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 445.000.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: czterysta czterdzieÅ›ci pięć milionów zÅ‚otych).
Cel emisji obligacji:
Celem emisji jest optymalizacja zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej Synthos S.A. oraz finansowanie bieżącej działalności Emitenta.
Określenie rodzaju emitowanych obligacji:
Obligacje Serii A na okaziciela emitowane w formie materialnej
Wielkość emisji:
89 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć) sztuk Obligacji na okaziciela serii A o numerach od 01 do 89.
Wartość nominalnÄ… i cenÄ™ emisyjnÄ… obligacji lub sposób jej ustalenia:
Cena jednej obligacji równa jest jej wartoÅ›ci nominalnej, i wynosi 5.000.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięć milionów) zÅ‚otych. Wartość caÅ‚ej emisji to 445.000.000zÅ‚ (sÅ‚ownie: czterysta czterdzieÅ›ci pięć milionów) zÅ‚otych.
Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Data wykupu obligacji zostaÅ‚a ustalona na dzieÅ„ 30 czerwca 2015 roku, albo wczeÅ›niej na pisemne żądanie Emitenta. Nabywcy Obligacji przysÅ‚uguje zmienne oprocentowanie w wysokoÅ›ci stopy procentowej – WIBOR 3M obowiÄ…zujÄ…cej w dniu emisji Obligacji i aktualizowanej po upÅ‚ywie każdego roku od daty emisji, powiÄ™kszonej o marżę.
Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:
Nie dotyczy (brak zabezpieczenia).
Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:
W zwiÄ…zku z emisjÄ… Obligacji Emitent nie widzi zagrożeÅ„ w zakresie wywiÄ…zywania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z Obligacji. SpóÅ‚ka informuje, że na dzieÅ„ 31 marca 2012 r. wartość zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta wynosiÅ‚a 689.971 tys. zÅ‚.
Dane umożliwiajÄ…ce potencjalnym nabywcom obligacji orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiÄ…zywania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z obligacji, jeżeli przedsiÄ™wziÄ™cie jest okreÅ›lone:
Nie dotyczy (emisja skierowana do oznaczonego Nabywcy).
Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:
Nie dotyczy.
W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego:
Nie dotyczy (nie ustanowiono zastawu/hipoteki).
| |
|
