| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-09-15 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | SYNTHOS | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zamiar pozyskania finansowania na rynkach międzynarodowych poprzez emisję obligacji typu senior notes | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Działając na podstawie art. 56 pkt. 1 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, iż zamierza pozyskać finansowanie na rynkach międzynarodowych poprzez emisję obligacji typu senior notes ("Obligacje"). W związku z tym, Emitent zaangażował BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited oraz Deutsche Bank AG, London Branch jako globalnych koordynatorów oraz prowadzących księgę popytu do przeprowadzenia ewentualnej emisji Obligacji.
Ewentualna emisja Obligacji poprzedzona będzie uzyskaniem dalszych zgód korporacyjnych, uzależniona będzie od panujących warunków rynkowych oraz może nastąpić w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych w oparciu o Regulację S oraz Regulację 144A (Rule 144A) na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r.
| | |
