| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TRITON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie obligacji spółki zależnej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Emitent informuje, że w dniu 13 marca 2008 roku Emitent objął 240 obligacji imiennych serii A (co stanowi 100% wyemitowanych obligacji serii A) wyemitowanych przez spółkę TRITON WINNICA Sp. z o.o. zależną od Emitenta, o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej i wynoszącej 100.000 zł za sztukę. Łączna wartość emisji to 24 mln zł. Obligacje były oferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 r., to jest do grupy nie większej niż 99 imiennie oznaczonych podmiotów, poprzez skierowanie imiennej oferty objęcia obligacji. Funkcję oferującego pełnił Dom Maklerski IDM S.A., z którym zostały zawarte stosowne umowy o prowadzenie Programu Emisji Obligacji i o prowadzenie rejestru. Obligatariuszem wszystkich emitowanych akcji został TRITON DEVELOPMENT S.A., przy czym objęcie obligacji nastąpiło w całości za gotówkę ze środków własnych Emitenta. Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone. Dzień wykupu ustalono na 30 marca 2012 roku, z możliwością wcześniejszego wykupu na żądanie TRITON WINNICA Sp. z o.o.
Odsetki od obligacji będą naliczane od ich wartości nominalnej i zostaną wypłacone w dniu wykupu obligacji. Odsetki będą wyliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1Y powiększoną o marżę w wysokości: 1,75% rocznie w pierwszym roku, zaś 2,75% rocznie w kolejnych latach.
Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na zakup niezabudowanej nieruchomości położonej w rejonie WINNICA dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w rejonie ulicy Modlińskiej, o łącznej powierzchni 1,9 ha, przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 06/08 z 14 lutego 2008 roku.
Na nabywanej nieruchomości TRITON WINNICA Sp. z o.o. planuje wybudować osiedle wielorodzinne. Według wstępnej wyceny całkowite nakłady inwestycyjne netto na w/w przedsięwzięcie inwestycyjne wyniosą 148 mln zł, zaś przychody netto ze sprzedaży wyniosą 185 mln zł, co pozwoli na wygenerowanie wyniku na działalności operacyjnej na poziomie 37 mln zł. Przedsięwzięcie inwestycyjne - z wyłączeniem zakupu ww. nieruchomości - będzie finansowane z kredytu bankowego. Kształtowanie się wysokości zobowiązań spółki do czasu całkowitego wykupu obligacji zależeć będzie w znacznym stopniu od poziomu przychodów ze sprzedaży, struktury kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia i szczegółowych warunków kredytowania. Zgodnie z zakładanym harmonogramem przedsięwzięcia inwestycyjnego w dacie wykupu obligacji serii A realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego będzie zakończona, wobec czego TRITON WINNICA Sp. z o.o. będzie mogła wywiązać się ze zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii A.
| |
|
