| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 115 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-11-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TVN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustalenie warunków emisji obligacji Senior Notes Grupy TVN oprocentowanych 7.875%, o wartoÅ›ci 175 mln EUR, z terminem zapadalnoÅ›ci w 2018 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d TVN S.A. (dalej "SpóÅ‚ka"), w nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 103/2010 dotyczÄ…cego zgody Rady Nadzorczej na emisjÄ™ obligacji, przekazuje informacjÄ™ dotyczÄ…cÄ… warunków emisji obligacji senior notes o staÅ‚ym oprocentowaniu o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 175 milionów EUR, z datÄ… zapadalnoÅ›ci w 2018 r. Obligacje senior notes zostanÄ… sprzedane po cenie równej 100% wartoÅ›ci nominalnej za Å‚Ä…cznie 175 milionów EUR, bÄ™dÄ… oprocentowane na poziomie 7,875% rocznie, z odsetkami pÅ‚atnymi w póÅ‚rocznych okresach (15 maja i 15 listopada) rozpoczynajÄ…c od dnia 15 maja 2011 r., natomiast ich terminem zapadalnoÅ›ci bÄ™dzie dzieÅ„ 15 listopada 2018 r.
Obligacje bÄ™dÄ… stanowiÅ‚y uprzywilejowane (senior) zobowiÄ…zanie Grupy TVN i w kategorii spÅ‚aty bÄ™dÄ… traktowane na równi z istniejÄ…cym i przyszÅ‚ym niezabezpieczonym uprzywilejowanym (senior) zadÅ‚użeniem. Obligacje bÄ™dÄ… gwarantowane Å‚Ä…cznie i przez każdÄ… z osobnÄ… z szeÅ›ciu spóÅ‚ek z Grupy TVN: TVN S.A., GrupÄ™ Onet.pl S.A., GrupÄ™ Onet Holding B.V., ITI Neovision Sp. z o.o., DTH Poland Holding Coöperatief U.A. oraz Mango Media Sp. z o.o. Spodziewana data finalizacji transakcji zakupu i sprzedaży obligacji to 19 listopada 2010 r.
Grupa TVN przeznaczy Å›rodki netto pozyskane z emisji obligacji na nastÄ™pujÄ…ce cele (i) wykup caÅ‚oÅ›ci obligacji senior notes o wartoÅ›ci 500 mln PLN zapadalnych w 2013 r. (ii) spÅ‚atÄ™ istniejÄ…cych kredytów TVN oraz gwarancji bankowych, (iii) pokrycie wybranych kosztów zwiÄ…zanych z emisjÄ… Obligacji. Transakcja bÄ™dzie neutralna dla poziomu dÅ‚ugu netto, natomiast dziÄ™ki niej po zrefinansowaniu obligacji zÅ‚otówkowych, kredytów i gwarancji bankowych pierwszym terminem zapadalnoÅ›ci dÅ‚ugu bÄ™dzie listopad 2017 r.
| |
|
