| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 103 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TVN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zgoda Rady Nadzorczej na emisję obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, o zamiarze wyemitowania obligacji do wartości 250.000.000 euro, z terminem wymagalności od 5-15 lat ("Obligacje"), z oprocentowaniem maksymalnym do 10%, zależnie od terminu wymagalności, przez spółkę zależną od Spółki zarejestrowaną pod szwedzkim prawem. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na podjęcie przez Zarząd wszelkich działań związanych z emisją obligacji, na podstawie §21 ust 2 pkt 13 c) i g) Statutu Spółki.
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej celem emisji Obligacji ma być: (i) refinansowanie zadłużenia grupy kapitałowej Spółki z tytułu istniejących obligacji, kredytów oraz gwarancji bankowych (ii) pokrycie wybranych kosztów związanych z emisją Obligacji.
Obligacje będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych (high yield) przy czym jako gwaranci Obligacji wystąpią podmioty z grupy kapitałowej Spółki, w tym: Spółka, Grupa Onet.pl S.A., Grupa Onet Holding B.V., ITI Neovision Sp. z o.o., oraz DTH Poland Holding Coöperatief U.A.
Łączna wartość nominalna Obligacji ma wynosić do 250.000.000 Euro. Cena emisyjna zostanie określona w drodze budowania księgi popytu wśród potencjalnych inwestorów w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych.
W związku z emisją Obligacji sporządzone zostało memorandum ofertowe. Memorandum ofertowe zostanie udostępnione wybranym inwestorom instytucjonalnym w formie i na zasadach przewidzianych prawem.
| |
|
