| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 58 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TVN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji Senior Notes | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2009 dotyczącego zgody Rady Nadzorczej na emisję obligacji senior notes oraz raportu bieżącego nr 57/2009 dotyczącego ustalenia warunków emisji obligacji senior notes, informuje o emisji obligacji (dalej "Obligacje") przez spółkę TVN Finance Corporation II AB, jednostkę zależną od Spółki, w dniu 19 listopada 2009 r. o łącznej wartości nominalnej 405 mln EUR. Obligacje senior notes zostały sprzedane po cenie równej 98,696% za łącznie 399,719 mln EUR, są oprocentowane w wysokości 10,75% rocznie z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach (15 maja i 15 listopada) i rozpoczynającego się w dniu 15 maja 2010 r. oraz będą zapadalne w dniu 15 listopada 2017 r.
Obligacje mają wbudowaną opcję wcześniejszego wykupu na następujących zasadach: od dnia 15 listopada 2014 r. po cenie 105,375%, od dnia 15 listopada 2015 r. po cenie 102,688% i od dnia 15 listopada 2016 r. po cenie 100,000%.
Grupa TVN przeznaczy środki netto z emisji obligacji na następujące cele: (i) kwota 222 mln EUR zostanie przeznaczona umorzenie całości obligacji senior notes o wartości nominalnej 215 mln EUR zapadalnych w 2013 r., (ii) kwota 26 mln EUR zostanie przeznaczona na spłatę linii kredytowej, zaś (iii) kwota 136 mln EUR zostanie przeznaczona na zwiększenie płynności z przeznaczeniem na finansowanie rozwoju Grupy TVN, w tym platformy cyfrowej "n".
Obligacje mają charakter obligacji niezabezpieczonych (high yield). Obligacje będą gwarantowane łącznie i przez każdą z osobna z pięciu spółek z Grupy TVN: TVN S.A., Grupę Onet.pl S.A., Grupę Onet Holding B.V., ITI Neovision Sp. z o.o. oraz Neovision Holding B.V.
Łączna wartość zobowiązań Grupy TVN na 30 września 2009 r., czyli na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji wyniosła 2.973 mln zł. | |
|
