| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 57 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-11-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TVN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustalenie warunków emisji obligacji Senior Notes Grupy TVN oprocentowanych 10,75%, o wartoÅ›ci 405 mln EUR, zapadalnych w 2017 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d TVN S.A. (dalej "SpóÅ‚ka"), w nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 54/2009 dotyczÄ…cego zgody Rady Nadzorczej na emisjÄ™ obligacji, przekazuje informacjÄ™ dotyczÄ…cÄ… warunków emisji obligacji senior notes o staÅ‚ym oprocentowaniu o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 405 milionów EUR, z datÄ… zapadalnoÅ›ci w 2017 r. Obligacje senior notes zostanÄ… sprzedane po cenie równej 98,696% za Å‚Ä…cznie 399,719 milionów EUR, bÄ™dÄ… oprocentowane w wysokoÅ›ci 10,75% z odsetkami pÅ‚atnymi w póÅ‚rocznych okresach (15 maja i 15 listopada) i dla roku rozpoczynajÄ…cego siÄ™ w dniu 15 maja 2010 r. oraz bÄ™dÄ… zapadalne w dniu 15 listopada 2017 r.
Obligacje bÄ™dÄ… stanowiÅ‚y uprzywilejowane (senior) zobowiÄ…zanie Grupy TVN i w kategorii spÅ‚aty bÄ™dÄ… traktowane na równi z istniejÄ…cym i przyszÅ‚ym niezabezpieczonym uprzywilejowanym (senior) zadÅ‚użeniem. Obligacje bÄ™dÄ… gwarantowane Å‚Ä…cznie i przez każdÄ… z osobnÄ… z piÄ™ciu spóÅ‚ek z Grupy TVN: TVN S.A., GrupÄ™ Onet.pl S.A., GrupÄ™ Onet Holding B.V., ITI Neovision Sp. z o.o. oraz Neovision Holding B.V. Spodziewana data finalizacji transakcji zakupu i sprzedaży obligacji to 19 listopada 2009 r.
Grupa TVN przeznaczy Å›rodki netto pozyskane z emisji obligacji na nastÄ™pujÄ…ce cele (i) umorzenie caÅ‚oÅ›ci obligacji senior notes o wartoÅ›ci 215 mln EUR zapadalnych w 2013 r. (ii) spÅ‚atÄ™ linii kredytowej TVN w kwocie 26,1 mln EUR, (iii) podniesienie pÅ‚ynnoÅ›ci dostÄ™pnej dla TVN z przeznaczeniem na rozwój Grupy TVN, w tym na rozwój platformy cyfrowej "n".
Grupa TVN zamierza wyemitować drugÄ… transzÄ™ obligacji senior notes o wartoÅ›ci nominalnej 188 milionów EUR, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu przez TVN od ITI 49% udziaÅ‚ów w platformie cyfrowej "n". | |
|
